Заявление на возврат ндфл при покупке квартиры

В этой статье:

Любые финансовые операции на территории РФ, проходящие официально, сопровождаются уплатой разного рода налогами. Кажется, что налоги взымаются государством за все. Однако есть несколько случаев, когда подоходный налог может быть возвращен в полной мере или частично компенсирован гражданам.

Если вы приобрели жилье не позднее 3 лет назад, или же у вас были расходы, связанные с лечением или обучением своим или ваших родственников, и при этом вы официально трудоустроены и своевременно оплачиваете налоги, благодаря одному заявлению и определенному пакету документов вы можете вернуть свой подоходный налог.

Что собой представляет

Налоговый вычет – это вид социальной льготы, которую может получить любой трудоустроенный гражданин.

К налоговому вычету не относятся:

Материальные льготы в виде помощи малообеспеченным семьям;
Матерям-одиночкам;
Сиротам и прочее.

Вы имеете право вернуть себе часть расходов на одну из выполненных операций в размере 13%, если:

Вы официально трудоустроены и регулярно выплачиваете подоходный налог;
Приобретаете жилье;
Оплачиваете учебу в высшем учебном заведении или же среднем специальном;
Болеете и поэтому вынуждены покрывать расходы за лечение.

Обязательным требованием для возврата налога является официальное трудоустройство на момент, например, оплаты обучения и на момент подачи заявления в отделение налоговой службы.

Вернуть налог можно в двух случаях:

Перед тем, как работодатель будет оплачивать подоходный налог, рассчитанный в соответствии с вашим доходом;
После того, как работодатель уже выполнил перечисление в налоговую.

Для получения своего налогового вычета необходимо:

Собрать определенный пакет документов;
Написать заявление и предоставить справку по форме 3-НДФЛ в ближайшее от вашего места жительства или регистрации отделение налоговой службы.

Возврат подоходного налога позволяет существенно сократить свои расходы на обучение, приобретение жилья или оплату медицинских услуг.

Категории налоговых вычетов

Возврат подоходного налога может быть оформлен в разных условиях и по разным поводам.В соответствии с ними налоговые вычеты бывают следующих видов:

Социальные – это возврат подоходного налога на учебу, медицинские услуги, благотворительность, пенсионное страхование. Вернуть НДФЛ на учебу можно не только после получение высшего или среднего специального образования, но и после получения любого другого образования: это может быть детский сад, музыкальная школа или курсы рисования и прочие. Вы можете получить возврат на свое оплаченное образование, а также образование или курсы своих детей или даже родственников;
Стандартные – могут быть двух видов:для инвалидов и военнослужащих ЧАЭС, производства «Маяк», ВОВ и других военных действий и прочие;
Выплаты на ребенка или нескольких детей. Налоговый вычет в данном случае предоставляется уменьшением зарплаты на 13%, при этом сумма может варьироваться в зависимости от количества детей в семье;
Имущественные – возврат подоходного налога в результате приобретения жилья, земли, части домовладения. Вернуть НДФЛ можно даже в тех случаях, когда недвижимость или земля под недвижимость была приобретена в ипотеку;
Профессиональные – возврат части средств, потраченных на повышение квалификации или имеющиеся результаты научной деятельности. Налог может быть возвращен нотариусами, предпринимателями, а также другими лицами, которые понесли убытки на рынке ценных бумаг.

Как правильно заполнять заявление о возврате НДФЛ

При покупке квартиры в 2024 году

Чтобы получить свой подоходный налог за покупку квартиры или же благотворительные взносы, необходимо предоставить в отделение налоговой службы справку 3-НДФЛ за последние 3 года. Это означает, что если вы официально приобрели квартиру в 2019 году, вы должны иметь при себе справки за 2015,2014 и 2013 года.

Заявление на возврат налога при покупке квартиры заполняется в общей форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы от марта 2015 года и августом 2019 года, когда были введены определенные изменения.
Заявление и пакет документов необходимо подавать в отделение налоговой службы.
Порядок написания:

Начинаете с предлога «В»;
Указываете полное название государственного учреждения, куда вы подаете ваши документы;
С новой строчки пишите от кого направлено заявление, т.е. свои ФИО;
Свой ИНН;
Далее после запятой с новой строчки и с малой буквы пишите «проживающий» и указываете адрес, по которому вы проживаете. Или же вместо адреса проживания можете указать адрес вашей регистрации. Тогда пишите «зарегистрированного по адресу:».

Порядок написания документа на возврат налога:

по центру страницы с большой буквы «Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа).»

следующее предложение начинается такими словами «На основании статьи… Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть излишне уплаченную или взысканную сумму». Здесь указываете, на основании какой именно статьи вам должны вернуть НДФЛ, а далее указываете, как называется налог, который вы хотите вернуть, в связи, с чем вам его должны вернуть и за какой период.
после необходимо указать счет (например, лицевой), на который стоит произвести возврат налога, в каком банке он был открыт, корреспондентский счет, БИК и ИНН/КПП.
После указываете номер счета налогоплательщика.
Далее указываются данные получателя, его ФИО, серию и номер паспорта, кем и когда был выдан его паспорт.
В конце страницы указываете дату подачи или написания заявления и оставляете свою подпись.

КПП заполняется только в том случае, если обращается организация.

Возможные статьи Налогового кодекса, на основании которых вы можете обратиться за возвратом НДФЛ: 78,79,176, 203, 203.1, 333.40.

Сумма налога, которую вы хотите вернуть, устанавливается строго в соответствии с декларацией 3-НДФЛ.

Видео: Консультация юриста

Документы на возврат налога при покупке недвижимости

По истечении календарного года вместе с заявлением необходимо собрать и предоставить следующий пакет документов:

паспорт РФ;
декларация 3-НДФЛ;
декларации 2-НДФЛ, которые вы можете получить у работодателя или работодателей со всех имеющихся у вас мест работы за необходимый период (соответственно за 3 года);
договор о купле-продажи недвижимости;
справки об имеющихся у вас расходах, возникших при покупке или из-за приобретения недвижимости;
договор с банком, если ваша недвижимая собственность была приобретена в кредит или в ипотеку;
квитанции о погашении займа;
график выплат по кредиту;
свидетельство о регистрации брака, если недвижимость была куплена вами тогда, когда вы состояли в браке.

За лечение

Заявление заполняется по общей форме, установленной в соответствии с приказом ФНС от марта 2015 года и августа 2019 года, когда были приняты дополнительные поправки.

Порядок написания:

Указывается полное наименование отделения НС, либо наизвание данного отделения и полное имя начальника;
Далее пишете, от кого подается заявление, свои ФИО указываются в родительном падеже, по какому адресу вы проживаете и свои паспортные данные; включая серию, номер и кем выдан документ;
По центру страницы – «Заявление»;
Начинается обращение с указания статьи налогового кодекса, на которую вы опираетесь и на основании который вы имеете право обратиться в данное государственное учреждение;
После пишете «прошу возвратить мне излишне уплаченную в _ году сумму налога на доходы физических лиц», указываете в каком размере (строго в соответствии с декларацией 3-НДФЛ), «согласно декларации» на такой-то счет. Далее указываете наименование банка, в котором открыт ваш счет, БИК, ИНН Банка, КПП Банка, К/с Банка, ваш номер счета, и ФИО получателя;
После указываете данные организации, в который вы работаете: наименования, адрес ее регистрации, ее ИНН/КПП и ОКТМО;
Внизу дата и ваша подпись.

Подать заявление на возврат подоходного налога можно только в таких случаях:

Вы проходили лечение лично;
Лечение проходили ваши близкие родственники;
Услугами, которыми вы воспользовались, входят в перечень возможных услуг, по которым осуществляется возврат налога;
Медицинское учреждение, в котором вы проходили лечение, имеет соответствующую лицензию.

За обучение

Бланк заявления на возврат подоходного налога за обучение находится на официальном сайте ФНС России.

Правила заполнения:

В верхнем правом углу листа А4 указываете полное название отделения налоговой службы, в которое вы обращаетесь, или же его начальника. Свое имя, адрес проживания, паспортные данные;
В заявлении обязательно укажите, в соответствии с какой статьей Налогового кодекса вы действуете, сумму налога, который вы хотите вернуть, номер счета, на который нужно перечислить средства, банк, его ИНН/КПП и ОКТО, К/с;
В конце укажите данные получателя в форме «Получатель:», паспортные данные, адрес проживания, номер счета;
Внизу ставите дату и подпись.

Условия

Вы можете вернуть 13% потраченных средств только при следующих условиях:

Вы официально трудоустроены, и ваш работодатель исправно платит за вас налоги;
Учебное заведение имеет соответствующую лицензию;
Учебное заведение предоставляет вам только образовательные услуги согласно подписанному с вами договору.

Когда получить налоговый вычет за учебу нельзя:

Если в договоре между вами и вашим учебным заведением содержится информация о предоставлении вам информационных и консультационных услуг;
Если вы оплатили или вам оплатили обучение с применением материнского капитала.

Когда подавать

Заявление на возврат НДФЛ подается в конце календарного года не позднее 3 лет после приобретения недвижимости или оплаты за учебу или лечение.

Налоговый вычет можно получить в форме одной общей суммы ежегодно либо же в форме ежемесячного подоходного налога, который вам будут возвращать до тех пор, пока государство или же точнее налоговая служба не выплатит вам всю сумму.

Срок рассмотрения

При обращении в отделение налоговой службы за возвратом НДФЛ, его рассмотрение не должно превышать 90 дней со дня подачи заявления и документов.

Первое перечисление должно поступить на ваш счет в течение 1 месяца со дня принятия положительного решения по вашему обращению.При обращении по месту трудоустройства, ваши документы рассматриваются не более 1 месяца.

Как рассчитывается размер

Подоходный налог составляет 13%. Он может составлять максимальную сумму, если:

Ваши доходы на покупку жилья составили 2 млн или 3 млн, если дом или другой объект недвижимости был приобретен в кредит;
Ваши расходы превысили 2 или 3 млн, 13% будет высчитано только из 2 или 3 млн и не более;
Ваши расходы были менее 2 или 3 млн на жилье, ваши 13% высчитываются из вами потраченной суммы, а остальная не выплаченная сумма может быть выдана вам тогда, когда вы снова приобретете какую-то недвижимость.

Остаток будет высчитан из стоимости приобретенного жилья, но процент не может превышать 2 или 3 млн с учетом стоимости жилья, которое вы уже приобрели.

Например, вы приобрели дом стоимостью 1,3 млн, за него вы получили 169000 (дом был куплен за наличный расчет). После вы купили квартиру за 1.5 млн, за нее вы можете получить только 91 000, как за остаток с 2 млн рублей.

Заявление на возврат налогового вычета должно содержать данные о заявителе:

Полное имя, фамилию и отчество;
Паспортные данные;
Адрес проживания;
Номер его банковского счета;
Данные о банковском счете и банке, в котором открыт счет: его наименование, БИК Банка, ИНН, КПП, К/с Банка;
Номер статьи Налогового кодекса РФ, на основании которой обращается заявитель.

Внимание!

В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

След.

Как вступить в наследство после смерти отца без завещания

Источник: http://zakonmaster.ru/zajavlenie-na-vozvrat-ndfl/

Возврат НДФЛ 2019: как получить максимально возможную сумму, образец заявления

Возврат НДФЛ, позволяет получить определенную сумму, за уже уплаченный налог на доходы физических лиц. В статье вы найдете некоторые законодательные нюансы 2019 года, узнаете перечень оснований для совершения возврата и получите бланк заявления в налоговую на возврат НДФЛ в 2019 году.

НДФЛ 2019 — обязательный налоговый платеж с доходов физических лиц, который затрагивает абсолютно все категории работающих граждан.

Согласно налоговому законодательству 2019, установлен перечень оснований, который дает право плательщикам на возмещение части подоходного налога.

Для этого в ИФНС необходимо написать заявление по образцу, и заполнить декларацию установленной формы на получение налоговых вычетов.

Бланк заявления на возврат НДФЛ в 2019 г: категории налоговых вычетов

Налоговым Кодексом РФ установлено несколько типов вычетов.

Имущественные (ст. 220 НК)

Примеры, когда возможно получить имущественное возмещение:

при продаже жилья (части или целой квартиры, дома);
в связи с изъятием участков для государственных целей;
во время покупки квартир, комнат, долей, участков для нового строительства;
в связи с погашением выплат по кредитам, которые были оформлены для строительства, приобретения объектов.

Вместо получения имущественного вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Размер данного типа вычетов определяется в связи с фактически произведенными затратами на строительство или покупку готовых объектов и не превышает 2000000 рублей.
В случае покупки земельных участков для дальнейшего строительства, возврат части подоходного налога предоставляется непосредственно после оформления права собственности на объект.
Документы, которые дают право вернуть часть НДФЛ:

Договор купли-продажи, долевого участия.
Свидетельство о праве собственности.
Разрешительные документы органов опеки, полученные лично или письмом (в случае покупки объектов для своих подопечных, возрастом до 18 лет).
Свидетельство о рождении ребенка (при покупке имущества на несовершеннолетних детей).
Документы по расходам (квитанции, приходно-расходные ордеры, пр.).

В течение месяца после подачи письменного заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры или другого жилья налогоплательщик может получить возмещение подоходного налога.

Данный тип вычетов имеют право получить следующие категории физических лиц:

перенесшие лучевую болезнь;
инвалиды после аварии в городе Чернобыль на АЭС;
принимавшие участие в устранении аварии в данном районе;
военнослужащие, которые были привлечены для устранения последствий катастрофы;
инвалиды ВОВ;
лица с ребенком на обеспечении (родным или приемным);
другие категории.

Правильный размер денежных средств, которые подлежат к возмещению, определяется категорией граждан и варьируется от 500 до 3000 рублей за период. Возврат НДФЛ осуществляется налоговым агентом в размере, установленном ст. 218 НК. Если налогоплательщику обязаны вернуть по нескольким пунктам налоговый вычет, тогда выделяется максимальный из предназначающихся.

Чтобы правильно заполнить заявление на возврат НДФЛ бланк 2019 года, необходимо скачать образец —

скачать
Образец бланка, как написать заявление на возврат подоходного налога —

скачать
Возврат НДФЛ осуществляется в случае:

наличия денежных расходов на благотворительность;
оплаты за обучение, лечение родных детей;
в связи с расходами на обучение подопечных во время их учебы в ВУЗах;
наличия расходов на лечение членов семьи;
внесения пенсионных, а также страховых взносов в фонды негосударственного пенсионного обеспечения.

Возмещение подоходного налога за обучение, осуществление лечения и др. осуществляется в связи с предоставлением налогоплательщиком заявления в ИФНС, заполнения декларации по форме 3-НДФЛ, предоставления подтверждающих правильных документов об оплате данных расходов (за обучение, медицинское обслуживание, оплату страховки).

Форма 2 НДФЛ в 2019 году образец —

скачать
Бесплатный бланк (форма) 2 НДФЛ —

скачать
Сумма денег может составлять до 120000 рублей за налоговый период.

Профессиональные (ст. 221 НК)

Исчисляются на основании доходов от предпринимательства, трудовой деятельности по договору, авторских вознаграждений.

Вычеты предоставляются плательщикам, в т.ч., иностранцам, которые имеют налоговый статус не менее 12 месяцев, после заполнения в ИФНС заявления по установленной форме и декларации.

При подтверждении доходов может понадобиться пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 2019, образец которой возможно скачать

скачать

Заявление о возврате НДФЛ: как правильно заполнять?

Образец заявления в налоговую на возврат подоходного налога при покупке квартиры, на вычет НДФЛ на ребенка, возврат НДФЛ за обучение 2019 —

Заявление может быть подано в местный ИФНС в течение 3 лет со дня уплаты налога. Заполнение документа основано на свободной форме, с образцом которой возможно предварительно ознакомиться. В заявлении следует указать, кроме персональных данных и оснований для получения возмещения, реквизиты счета для перечисления средств.

Также в ИФНС подается заполненная форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ 2019 года .

Если у налогоплательщика существуют какие-либо обязательства по налогам, возврат вычетов будет произведен только после их полного погашения.

Источник: http://yconsult.ru/semya/zayavleniya/obrazec-v-ifns-na-vozvrat-ndfl/

Имущественные налоговые вычеты

Кроме затрат на покупку или строительство можно включать в суммы вычета %, уплачиваемые по целевым займам на приобретение, строительство и ремонт жилья, на покупку земли под строительство, по ипотечным кредитам и т.п. (так называемый процентный вычет). Однако штрафы, неустойки, пени по просроченным платежам не входят в этот перечень. Максимум 2 млн. за недвижимость + 3 млн. за проценты.

страницы

Налоговая декларация: определение и виды Что такое НДФЛ? Налог на доходы физических лиц, который обязаны уплачивать граждане, если получают доход независимо от основной трудовой деятельности. К примеру, сюда входят доходы граждан от проданного имущества.

ВАЖНО! Если продаваемое имущество в собственности находилось более 3 лет, то собственник может не уплачивать налог с продажи имущества.

Но, помимо обязательства уплаты налога, государство может вернуть часть уплаченной на то суммы. Для этого существует такая процедура, как подача декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет — специального бланка, в котором указывается информация о заявителе, предмет заявления и требования заявителя. Предметом заявления может быть желание заявителя получить один из видов налогового вычета:

вычет на приобретаемое имущество (возможно вернуть до 260 000 рублей от расходов) ВАЖНО! Представленных налоговый вычет требует обязательного наличия у заявителя официального трудоустройства. За основу берутся налоговая база физического лица, где стандартная налоговая ставка 13%.

Так как индивидуальные предприниматели приравнены к физическим лицам, они так же имеют право получить имущественный вычет. В декларации на налоговый вычет им придется указывать также 13% налоговой базы, как и для физических лиц.

Какие документы подаются вместе с декларацией Основными документами, которые обязательно нужны при подаче в налоговый орган декларации 3-НДФЛ являются: документ удостоверяющий личность и ИНН (потребуется только идентификационный номер).

Остальной пакет документов зависит от вида декларации.

Так при покупке жилья необходимы:

Свидетельство о государственной регистрации собственности недвижимого имущества;
Документ, являющийся основанием сделки (договор купли-продажи);
Справка о доходах, выдаваемая по месту работы (2 НДФЛ);
Квитанции или иные документы, подтверждающие оплату.

Есть один нюанс, если имущество приобреталось в ипотеку, то дополнительно предоставляются:

Кредитный (ипотечный) договор, на основании которого выдан кредит;
Платежные документы об уплате процентов;
Справка по форме банка об уплате процентов;

При продаже недвижимого имущества необходимо предоставить:

Документ, являющийся основанием сделки (договор купли-продажи);
Выписку из банка;
Документы, подтверждающие приобретение жилья (в случае, если жилье приобреталось после 01.01.2016 года);
Справка о доходах, выдаваемая по месту работы (2НДФЛ).

Общие требования при заполнении декларации 3НДФЛ Существует три типа форм заполнения и подачи налоговой декларации:

письменно на бланках, выданных в налоговом органе (заполняется синими или черными чернилами);
машинописном варианте (бланки скачиваются на сайте, заполняются и распечатываются для самостоятельной передачи декларации в налоговую инспекцию);
электронная подача декларации (бланк заполняется и отправляется в налоговый орган онлайн, через сайт налоговой инспекции).

Можно отправить заполненные документы и по почте, в этом случае обязательно прилагается опись документов (1 экземпляр для налогового органа, 2 – остается у заявителя). Бланк декларации можно скачать на официальном сайте налоговой инспекции РФ. Необходимо запомнить следующие моменты. Распечатывание декларации в двустороннем формате запрещено. Исправления в декларации не допускаются. Кроме того, не допускается и порча штрих-кода.

При заполнении декларации следует брать за основу данные, которые содержатся в сопроводительных документах (справках, квитанциях и прочих представленных документах). Каждый используемый показатель имеет свое определенное поле. Все показатели сумм доходов (расходов) указываются полностью (и рубли, и копейки), но это только к доходам (расходам) совершенным на территории России.

После полного сбора и заполнения декларации, заявитель (или его представитель) должны проставить нумерацию страниц. Форма заполнения нумерации страниц следующая: 001, 002, 010, 012 и т.д. Код вида дохода Каждый доход, отображаемый на листе А строки 020 имеет свой определенный код и прописывается он по следующему принципу:

Код Вид дохода

01	Доход от продажи недвижимого имущества или долей в нем
02	Доход от продажи иного имущества
03	Доход от операций с ценными бумагами
04	Доход от сдачи имущества в аренду
05	Доходы, полученные в результате процедуры дарения
06	Доход, полученный на основании трудового договора, НДФЛ с которого был удержан налоговым агентом
07	Доход, полученный на основании трудового договора, НДФЛ с которого не был удержан налоговым агентом
08	Дивиденды или иные доходы, полученные в результате долевого участия в деятельности организации
09	Иные доходы

Время для подачи и проверки декларации 3 НДФЛ Крайним сроком для подачи декларации ежегодно считается 30 апреля, но за исключением случаев, выходного дня, тогда срок автоматически переносится наследующий рабочий день.

Однако, если речь идет о подаче декларации на получение налогового вычета, то физические лица могут подавать данную декларацию в течении всего года. Этап проверки и получения денежных средств за налоговый вычет занимает приблизительно от двух до четырех месяцев.

Номера корректировки Графа нумерации корректировки часто заставляет задуматься заявителей, так как она проставляется на титульном листе. Однако больших сложностей в этом вопросе нет.

ВАЖНО! Каждое поле и каждая графа налоговой декларации обязательно к заполнению.

Именно поэтому, даже если декларация подается первичная, в ней обязательно проставляется номер корректировки и выглядит она следующим образом: «№-».

ВАЖНО! Если декларация уже сдана на проверку, но Вами обнаружена ошибка (даже если она незначительна) необходимо обязательно подать новую корректировку декларации. Это поможет избежать наложения штрафа, если налоговый инспектор расценит ошибку, как нарушение ст. 82 НК РФ.

Подача налоговой декларации – аспект несущий за собой большое количество нюансов, которые обязательно нужно учитывать. Учитывая виды декларации, неподача деклараций для граждан могут ударить по кошельку любого заинтересованного лица.

Так, если физическим лицом получен доход, но не была подана соответствующая декларация, то возможно наложение штрафа, за нарушение законодательства. И наоборот, если физическим лицом были совершены соответствующие расходы, то есть реальный шанс экономии.

Не теряйте время и если в этой статье вы увидели хотя бы одну из ситуаций, подходящих под ваш случай, то не теряйте время и обязательно подайте декларацию в налоговый орган, находящийся по месту вашего пребывания.

Источник: https://vichet.info/imushhestvennyie-vyichetyi.html

Пример заявление на возврат ндфл при покупке квартиры бланк 2024

Онлайн журнал для бухгалтера

Его заменяет рассматриваемое заявление на возврат и декларация 3-НДФЛ. Скачать заявление на НДФЛ при покупке квартиры на нашем сайте можно по следующей прямой ссылке. Обратите внимание, что этот бланк содержит реквизиты физлица в банке, куда будет возвращен налог.

Налоговый кодекс позволяет подать заявление на возмещение НДФЛ при покупке квартиры разными путями:

почтовым отправлением с описью вложения;
по Интернету с усиленной квалифицированной подписью;
через личный кабинет физлица на официальном сайте ФНС www.nalog.ru;
лично или с помощью полномочного представителя по доверенности.

На наш взгляд, удобнее всего подавать это заявление через личный кабинет.

После принятия бланка заявления на возврат НДФЛ к рассмотрению, сотрудниками ФНС будет проведена проверка всей прикреплённой документации. Означает это, что гражданин имеет право, но не обязан использовать вычет.

Для НДФЛ необходимо подать заявление в налоговую инспекцию.

Заявление на НДФЛ при покупке квартиры может понадобиться, если налогоплательщик не воспользовался возможностью возврата налога посредством уведомления о праве на вычет и хочет вернуть его через ИФНС сразу за год. Рассмотрим особенности составления такого заявления.

Заявление на возврат НДФЛ в 2024

Читайте также статью: → «Возврат НДФЛ при ипотеке в 2019: +2 примера». Если человек платит за свое обучение, то имеет право на суму вычета не более 120 000 рублей.

Когда оплата обучения осуществляется за детей, то лимит действует в рамках 50 000 рублей. Операцию по оплате лишнего налога совершают в отношении лица, который:

Предоставил документальные права на возврат налога;
Составил и подал в ФНС декларацию;
Указал в заявлении на возврат НДФЛ сумму и причину возврата налога.

Этим гражданином может быть как резидент РФ т.е. человек, который находится в стране постоянно.

Также он может жить на территории государства 183 календарных дня и более, и быть признанным как получатель переплаты по налогу. Читайте также статью: → «Возврат НДФЛ за обучение в 2019: особенности».

В случае покупки квартиры возможен возврат части вложенных средств за счет использования имущественных вычетов (ст. 220 НК РФ).

Они существуют в 2-х видах, которые можно применить совместно: Использование вычетов возможно: Вернуть налог можно следующими способами: Повторная подача комплекта документов, дающих право на вычет, не потребуется ни с одним из заявлений, относящихся к остатку вычета в следующих годах.

Право на возвращение налога по купленной квартире подтвердят следующие документы: О нюансах применения вычета для договоров долевого участия, предусматривающих разбивку стоимости на части, читайте в материале

«Каков размер НДФЛ-вычета, если стоимость квартиры в ДДУ разбита на части?»

.

Для такого заявления существует определенная форма, утвержденная приказом ФНС России от 14.02.2019 № На нашем сайте можно увидеть образец заявления, оформленного на бланке действующей формы. При покупке (или приобретении через долевое участие) квартиры физлицу можно воспользоваться двумя имущественными вычетами по НДФЛ:

в сумме затрат на покупку или строительство (в пределах 2 000 000 руб., но с возможностью использования по нескольким объектам);
в сумме процентов по ипотеке (в пределах 3 000 000 руб. и применительно только к одному из объектов).

Узнавайте первыми о важных налоговых изменениях

Составление и подача заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры

Сначала указываются ИНН, фамилия и инициалы гражданина, порядковый номер листа.
Дальше вносятся сведения о банке и расчетном счете для перечисления возвращаемой суммы налога.
Обязательно указывать корсчет и БИК банка.
Затем расчетный счет, фамилия, имя, отчество получателя, данные его паспорта.
Для исключения возможных недоразумений с перечислением денег рекомендуется уточнить в банке и получить в печатном виде реквизиты счета.
Третий лист содержит информацию о налогоплательщике и его паспортные данные.

Если на втором листе был указан ИНН подателя, то эту страницу можно не заполнять.

Но лучше не полениться и все же оформить документ полностью.

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры

Актуально на: 14 февраля 2019 г.

Образец заявления на возврат НДФЛ Мы рассказывали в отдельной консультации о перечне документов, представляемых в налоговую инспекцию при использовании имущественного налогового вычета.

О заявлении на возмещение НДФЛ при покупке квартиры расскажем в нашем материале. Если по данным составленной налоговой декларации по форме 3-НДФЛ налог подлежит возврату из бюджета, получить возмещение НДФЛ можно будет лишь при предъявлении в налоговую инспекцию заявления (п.

Возврат НДФЛ производится на основании заявления, заполненного в произвольной форме.

Можно также воспользоваться формой

«Заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, пени, штрафа)»

, утвержденной Приказом ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/[email protected] . Скачать заявление в удобном для заполнения формате rtf можно по ссылке. Код ОКТМО, если налогоплательщик заполняет заявление самостоятельно, может не указываться.

Как правильно заполнить заявление в налоговую на возврат НДФЛ при покупке квартиры? Бланк и образец заполнения формы 3-НДФЛ

Например, при покупке недвижимости в ипотеку:

справка о размере процентов, которые были удержаны по договору.
кредитный договор с банком;

Если квартира приобретается в совместную собственность супругов:

заявление об определении долей налогового вычета.
свидетельство о заключении брака;

Скачать заявление о распределении имущественного налогового вычета между супругами: бланк, образец. Если вычет оформляется и на ребёнка, потребуется его свидетельство о рождении.

Образец заполнения при возмещении ндфл за 2019 на покупку квартиры

Вычет возможно использовать частями по нескольким приобретениям.

К заявлению прикладывают значительный пакет документов, среди которых: Помимо имущественного, физлицо может претендовать и на социальный вычет: Основанием для предоставления вычета и возврата налога является ст.78 НК РФ.

Кодовое обозначение периода, за который осуществляется возврат имеет вид — ГД.00.2019 (если заявление подается в ФНС в 2019 году).

КБК указывается соответствующий платежу по НДФЛ. В нижней части первого страницы бланка вносится информация о том, кто будет подавать заявление — сам носитель расходов или его представитель. На второй странице указываются данные о счете и банке, в котором он открыт.

На этот счет ФНС должна перечислить возвращаемую сумму налога. На третьей страницы заявления указывают реквизиты

Возврат НДФЛ 2019: как получить максимально возможную сумму?

случае покупки земельных участков для дальнейшего строительства, возврат части подоходного налога предоставляется непосредственно после оформления права собственности на объект.

Источник: https://credit-helper.ru/primer-zajavlenie-na-vozvrat-ndfl-pri-pokupke-kvartiry-blank-2018-25741/

Скачать бланк заявление на возврат ндфл при покупке квартиры бланк 2024

30.03.2018

непосредственные затраты на покупку или строительство — их объем ограничен пределом в 2 000 000 руб., но вычет может быть отнесен не к одному, а к нескольким объектам; если квартиру продают без отделки (и это отражено в договоре), то в сумму затрат на покупку допустимо включать расходы на отделочные работы и материалы;
проценты по ипотеке — этот вычет также ограничен по сумме (3 000 000 руб.); кроме того, его можно применить только к 1 объекту.

Получив декларацию и документы, инспекторы до 3-х месяцев проводят по ним камеральную проверку (п. 2 ст. 88 НК РФ).

В ходе «камералки» выясняется, правильно ли заполнена 3-НДФЛ, все ли документы приложены, насколько верно исчислен налог и применены налоговые ставки, обосновано ли право на получение вычета. При наличии ошибок придется сдать декларацию еще раз. Если же все верно и налоговая дает добро на вычет, по НДФЛ образуется переплата, которая возвращается физлицу по его заявлению (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Возврат НДФЛ 2019: как получить максимально возможную сумму

перенесшие лучевую болезнь;
инвалиды после аварии в городе Чернобыль на АЭС;
принимавшие участие в устранении аварии в данном районе;
военнослужащие, которые были привлечены для устранения последствий катастрофы;
инвалиды ВОВ;
лица с ребенком на обеспечении (родным или приемным);
другие категории.

Возврат НДФЛ в 2017-2019 годах (бланк заявления и порядок)

Также в этом материале рассмотрены способы обращения за возмещением, кроме того, приводятся краткие характеристики каждого из таких способов, благодаря чему можно легко определиться, у кого в конкретной ситуации следует запрашивать возврат НДФЛ. Здесь же предложены варианты осуществления возврата в соответствии с ч. I НК РФ.

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры (жилья)

Законом установлена максимальная сумма возврата денежных средств с покупки квартиры (жилья) не более 260 000 рублей. Сумма покупки жилья, с которой вычитается подоходный налог 13%, составляет 2 000 000 рублей, это также регламентировано законодательно. Если покупка квартиры составила свыше данной суммы, рассчитывать на возврат 13% от всей стоимости квартиры не следует.

Составление и подача заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры

Если полагающаяся льгота полностью не использована в проходящем году, её можно реализовать в будущие годы. При этом, каждый год надо будет получать в ФНС уведомление. Сдавать заявление на налоговый вычет за покупку квартиры в подобных обстоятельствах не надо.

Заявление на возврат НДФЛ в 2024

В шапке указывается название получателя данного заявления (к кому обращение) а также адрес нахождения ФНС. Далее полностью указывается ФИО самого заявителя и его контактные данные: ИНН, адрес жительства и телефон, а также, на основании какого документа он действует (паспорт, прочее удостоверение личности).

Как правильно заполнить заявление в налоговую на возврат НДФЛ при покупке квартиры? Бланк и образец заполнения формы 3-НДФЛ

Получить вычет можно только от уже уплаченных процентов по кредиту. Выплаты по основному долгу не включаются, поскольку возвращаются с основным вычетом. Заявление на возврат ипотечных процентов можно направлять не каждый год, так как возвращаются средства за последние три года.

Образец заявления на возврат имущественного налогового вычета

покупка жилья или оплата стройки осуществлена работодателями налогоплательщика или другими лицами, а также с привлечением средств из бюджета или с использованием материнского капитала.
приобретателем объекта является взаимозависимое по отношению к подателю заявления лицо: супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и подопечные.

Заявление на возврат налога при покупке квартиры

Приобретение квартиры или иной жилой площади позволяет покупателю физическому лицу претендовать на имущественный налоговый вычет, что ведет к возврату 13 процентов от суммы расходов на покупку в пределах положенной льготы. Для получения вычета и возврата НДФЛ заполняется типовой бланк заявления для ФНС и подается с прочими документами в отделение налоговой по месту жительства.

Скачать бланк заявление на возврат ндфл при покупке квартиры бланк 2019 Ссылка на основную публикацию

Источник: https://onejurist.ru/nedvizhimost/skachat-blank-zayavlenie-na-vozvrat-ndfl-pri-pokupke-kvartiry-blank-2018

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры в 2019 году — бланк, условия возвращения, сроки

Покупка квартиры или другого жилья всегда является значительной тратой для человека.

Российский налогоплательщик может частично сократить свои расходы, оформив имущественный вычет по НДФЛ после оформления собственности.

Для этого ему надо будет обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении вычета, составленным с соблюдением требований действующего законодательства.

Важные особенности

Налоговый вычет представляет собой сумму, на которую будет уменьшена налогооблагаемая база при расчете соответствующего налога.

В случае с приобретением квартиры налогоплательщик имеет право на получение вычета по НДФЛ.

Но нельзя путать вычет, который уменьшает налоговую базу, с уменьшением суммы самого налога.

Так, налоговый вычет на 100 000 рублей сам налог уменьшит лишь на 13 000 рублей. Этот момент важно учитывать при оформлении документов.

Занимаются вопросами предоставления вычетов налоговые инспекции. Именно в них нужно обращаться налогоплательщикам для оформления всех необходимых документов.

Подать бумаги можно лично, посетив налоговую инспекцию, через представителя или в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте службы.

При подаче документов через представителя его данные надо будет указать в заявлении и при необходимости в декларации.

Ему также потребуется должным образом оформленная доверенность. Без нее документы сотрудники госоргана просто не смогут принять и будут вынуждены отказать.

Регламентируемое право

Право на имущественный налоговый вычет устанавливается и регулируется статьей 220 Налогового кодекса РФ.

Ее следует обязательно изучить перед тем, как начинать готовить документы для подачи в налоговую инспекцию и оформления налогового вычета. Многие вопросы после этого просто не возникнут.

Непосредственно сама процедура, а также бланки заявлений регулируются различными приказами, письмами ФНС РФ.

Подробную информацию о них можно найти на официальном сайте налоговой службы и у сотрудников ИФНС.

Какие условия возвращения

Российское законодательство позволяет получить налоговый вычет при приобретении квартиры, дома, комнаты или долей в них.

Максимальная сумма, с которой будет исчисляться вычет, составляет 2 000 000 рублей. В нее могут войти расходы и на приобретение нескольких объектов жилой недвижимости.

Можно получить вычет и на проценты по ипотеке (в т. ч. при ее рефинансировании). В этом случае предельный размер расходов, которые будут учтены при расчете налогового вычета составит уже 3 000 000 рублей.

До 1 января 2014 г. действовали другие правила расчета максимальной суммы для исчисления налогового вычета.

Она не была ограничена при получении вычета на проценты по целевым займам (кредитам) на покупку (строительство) жилья, а вычет можно было получить лишь на 1 объект.
Рассчитывать на налоговый вычет могут только налогоплательщики — российские граждане, уплачивающие НДФЛ по ставке 13%.
Если гражданин платит налог по другой ставке, то ему вычет законодательством не положен.
Аналогично не получится вернуть налог, если гражданин не является его плательщиком.
Например, если гражданин работает без официального трудоустройства, налоговый вычет он получить просто не сможет.

Неработающие пенсионеры имущественный вычет могут получить только при наличии дохода, который облагается НДФЛ. Это может быть, например, доход от аренды квартиры.

Вычет не будет предоставлен, если сделка купли-продажи заключена налогоплательщиком с взаимозависимым лицом. В эту категорию попадают все ближайшие родственники.

А также откажут в предоставлении налогового вычета, если оплата строительства (покупки) квартиры была произведена работодателем или другим лицом.

Нужно учитывать этот момент и не тратить попусту время свое и служащих налоговой службы, пытаясь оформить вычет, на который отсутствует право.

Существующие способы

В настоящее время существует два способа получения налогового вычета.

Это обращение в налоговую службу по итогам года и возврат суммы уже уплаченного налога и получение вычета в текущем году через работодателя.
В последнем случае организация-работодатель выступает в качестве налогового агента, удерживая и перечисляя в бюджет НДФЛ и после предоставления уведомления о праве на налоговый вычет, будет обязана не удерживать суммы налогов до момента полного получения вычета.
В любом случае обращения в налоговую службу с необходимыми документами налогоплательщику не избежать.
Только сотрудники ИФНС после необходимой проверки могут принять решение о предоставлении вычета.
Рассмотрим, как происходит получение вычета через работодателя:

Сотрудник-налогоплательщик обращается с заявлением в произвольной форме (пример) в ИФНС	и представляет комплект документов, подтверждающих право на налоговый вычет
После проверки документов	через 30 дней налоговая инспекция выдает налогоплательщику уведомление о праве на вычет
Налогоплательщик передает уведомление своему работодателю	который непосредственно вычет и предоставит, действуя в качестве налогового агента

Иная ситуация с оформлением вычета и его получением по итогам года через налоговую инспекцию.

Рассмотрим, как будет происходить процедура в этом случае:

Налогоплательщик представляет декларацию 3НДФЛ, справку 2НДФЛ и полный пакет документов	подтверждающих право на налоговый вычет, а также заявление на возврат, в котором указывается сумма налога для возврата
После прохождения камеральной проверки данных, указанных в декларации	и рассмотрения заявления налоговая служба производит возврат излишне уплаченного налога на счет налогоплательщика в любом российском банке

Выбирая последний вариант, гражданин может столкнуться с некоторыми вопросами по заполнению декларации, но большинство налогоплательщиков выбирают его.

Ведь обращаться в ИФНС надо и при получении вычета через работодателя, а так контролировать возврат гораздо проще.

Возврат НДФЛ осуществляется только на личный банковский счет налогоплательщика.

Выдача средств наличными или перевод на счет другого лица (включая ближайших родственников) невозможен.

Следует заранее позаботиться об открытие банковского счета в любой кредитной организации РФ. Обычно это можно сделать совершенно бесплатно.

Сроки подачи

В текущем году, когда была совершена покупка недвижимости, можно обратиться за уведомлением о праве на налоговый вычет и оформить его для получения через работодателя.

По итогам года возвратом будет заниматься непосредственно налоговая служба. Получить возврат налога можно только за 3 предыдущих года.

Если налогоплательщик не использовал полностью налоговый вычет, то он может продолжить его использовать в следующем году, пока вся положенная сумма не будет использована.
Ограничение по сроку подачи декларации до 30 апреля года, следующего за отчетным, для получения вычета не действует.
Видео: документы для возврата налога при покупке квартиры

Бланк заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры

Приказом ФНС России для заявления на возврат налогов установлена регламентированная форма.

Оформлять заявление придется, используя специализированный бланк. Его можно скачать здесь.

В простой письменной форме данный документ составить нельзя, он просто не будет принят налоговой службой, и время будет потрачено зря.

Состоит заявление на возврат НДФЛ из трех листов. Приведем информацию о том, какие сведения должны быть указаны в них в следующей таблице:

Лист заявления
Лист 1 (титульный)	Данные налогоплательщика и код налогового органа, куда подается заявление, сумма возврата и его основания, информация о представителе налогоплательщика (заполняется при необходимости)
Лист 2	Банковские реквизиты для осуществления возврата, данные паспорта налогоплательщика
Лист 3	Данные документа, удостоверяющего личность, адрес налогоплательщика (этот лист заполняется только при отсутствии ИНН)

На каждом листе налогоплательщик должен указать свой ИНН (при наличии).

Образец заполнения

Заявление можно заполнить шариковой ручкой или подготовить на компьютере и затем распечатать.

Но никаких исправлений или корректировок в документе не допускается. Если все же при заполнении была допущена ошибка, то придется заново переписать или перепечатать соответствующий лист.

Особое внимание следует уделить банковским реквизитам. Работники налоговой службы не могут их полностью проверить, а при ошибке деньги могут попасть на счет совершенно другого лица.

Заявление обязательно подписывается налогоплательщиком или его представителем. Без подписи оно не будет иметь никакой юридической силы и его просто не примут.

Удобней большинству людей заполнять заявление, ориентируясь на уже готовый образец. Один из примеров его заполнения можно скачать здесь.

Какие документы необходимо приложить

Вместе с заявлением на возврат налога надо будет подать декларацию 3 НДФЛ и справку о доходах 2 НДФЛ.

Потребуется также приложить копии правоустанавливающих документов на квартиру (другое жилье, за покупку которого оформляется вычет).
Если квартира была приобретена супругами в совместную собственность, то они могут договориться о распределении налогового вычета самостоятельно и включить в пакет документов соответствующее соглашение (пример).
Подготовив и подав документы на получение налогового вычета, и оформив заявление о возврате уплаченного налога можно довольно сильно сократить свои расходы на приобретение квартиры.
Подходить к подготовке этих документов надо внимательно, ведь ошибки приведут к отказу в предоставлении вычета и возврата налога.

Внимание!

В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/zajavlenie-na-vozvrat-ndfl-pri-pokupke-kvartiry/

Заявление на возврат налогового вычета при покупке квартиры бланк 2024

Если был возмещён НДФЛ от стоимости квартиры, приобретённой до 2014 года, но не процентов от платежей, они могут быть возмещены от другой квартиры. Об этом сказано в письме Минфина № 03-04-05/8507 от 24 февраля 2015 года. Но для каждого вида возврата налога оно возможно только один раз.

Как правильно заполнить заявление в налоговую на возврат НДФЛ при покупке квартиры? Бланк и образец заполнения формы 3-НДФЛ

скачать программу «Декларация» с сайта налоговой https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/;
внесение заданных условий, персональных сведений и данных о доходах заявителя;
выбор налогоплательщиком в зависимости от сопутствующих условий наименования вычета – имущественный, социальный или же на несовершеннолетних детей;
выбор формы декларации 3НДФЛ;
указание из имеющегося списка номера отделения налоговой;
внесение паспортных данных;
указание личных доходов, при наличии работодателя – подробные данные о нем;
внесение необходимых данных по квартире, за которую заявитель хочет получить вычет – вид и наименование объекта недвижимости, способ его приобретения, форма собственности;
внесение признака налогоплательщика – собственник, супруг или супруга, родители;
дата перехода квартиры в собственность (также даты других документов, оформление которых связано с приобретением недвижимости);
сумма, которая оплачена за покупку (исключительно на основании документа купли-продажи).

Интересное: Может ли сын получить налоговый вычет за мать пенсионерку

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры

Добрый день, Наталья. Еще раз обратитесь в клинику и попросите их предоставить копию лицензии и справки на лечение, от того юридического лица, на которое была осуществлена оплата. Даже при условии реорганизации, эти данные должны остаться на хранение в архиве.

Возврат НДФЛ 2019: как получить максимально возможную сумму, образец заявления

Для того чтобы заполнить данный лист, нужно получить в банке выписку, содержащую необходимый набор реквизитов банковского счета для перечисления вычета. Данная выписка может быть получена в отделении банка по запросу клиента (при себе необходимо иметь паспорт) или дистанционно через интернет-банк.

Как заполнить заявление на получение имущественного налогового вычета при покупке квартиры

Налоговый вычет за обучение в 2019 году аналогичен тому, что применяется в текущее время, потому что налоговое законодательство по этому вопросу не изменилось. Физическое лицо имеет право на возврат налога за собственное обучение, а также обучение своих детей. Это положение распространяется также на братьев и сестер, за которых налогоплательщик оплатил обучение.

Налоговые вычеты в 2024 году

Через налоговую инспекцию В этом случае осуществляется возврат всей суммы налога, выплаченного за предыдущий год, в пределах рассчитанной суммы Через работодателя При этом возмещение осуществляется в виде освобождения от НДФЛ с заработной платы до момента возврата всей суммы

Порядок возврата НДФЛ при покупке квартиры в 2024 году

В их число входит адрес налогового органа, контактные данные претендента на возврат НДФЛ, год, в котором заявитель понес расходы, связанные с приобретением недвижимости, сумма налоговой скидки. Дополнительно нужно написать все реквизиты банковской карты, на которую в результате будут отправлены денежные средства.

Образец заявление на налоговый вычет за покупку квартиры бланк 2024

Трудоустройство официального характера, а также регулярный порядок отчисления 13% в качестве подоходного налога;
Продавец не является вашим близким родственником;

Источник: https://mainurist.ru/alimenty/zayavlenie-na-vozvrat-nalogovogo-vycheta-pri-pokupke-kvartiry-blank-2018