Значительная доля кредитов, по которым россияне не смогли заплатить в начале кризиса, так и осталась в просрочке, выяснили в «Эквифаксе». В нормальный график платежей не вернулось почти 90% проблемной задолженности
Станислав Красильников / ТАСС
Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
Это следует из расчетов одного из трех крупнейших бюро кредитных историй «Эквифакс», сделанных по просьбе РБК.
Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.
По данным бюро, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд руб. не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%. Еще примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев — их объем в июне достиг 5,4 млрд руб., прибавив с начала кризиса 19,9%.
«Просроченная задолженность, возникшая в период коронавирусных ограничений, мигрирует из краткосрочной в длительную», — объясняет гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
По оценкам бюро, коэффициент перехода близок к 90%, то есть именно такая доля возникших в апреле долгов не вернулась в нормальный график платежей.
По всей видимости, их взыскание затруднительно для банков, констатирует собеседник РБК.
Какие долги стали хуже обслуживаться
С апреля по июнь рост ранней просрочки (до 90 дней) наблюдался во всех основных видах розничного кредитования, хотя и был неравномерным.
Как следует из статистики «Эквифакса», в первый месяц самоизоляции объем новых проблемных кредитов увеличился незначительно, хотя количество договоров с просрочкой от 1 до 29 дней выросло.
А уже в мае—июне был зафиксирован заметный прирост ссуд, которые не обслуживаются больше месяца.
- Объем просрочки по автокредитам (30–59 дней) по итогам июня достиг 517,2 млн руб., он вырос за последние три месяца почти на 130%. Число договоров с задержками платежей такой длительности увеличилось до 12,9 тыс. (+76%). Доля автокредитов с просрочками на разных стадиях составляет порядка 5,2% портфеля банков.
- В ипотеке объем кредитов, по которым не было погашений больше месяца, в июне превысил 601,5 млн руб. и за три месяца кризиса вырос в 2,2 раза. Количество кредитов с такой просрочкой увеличилось почти втрое. Но доля проблемных долгов в ипотеке осталась низкой (около 1,5%) и существенно не менялась на пике пандемии.
- Просроченная больше чем на месяц задолженность по кредитам наличными в июне достигла 3,5 млрд руб., за три кризисных месяца увеличившись более чем вдвое. Речь идет почти о 170 тыс. договоров против 108,6 тыс. на начало апреля. Доля просрочки по потребкредитам выросла более значительно, чем в остальных сегментах, преодолев отметку 9% уже в мае.
- В сегменте кредитных карт в июне просрочка сроком 30–59 дней уже не росла. Но внушительный объем таких долгов перешел в категорию тех, что не обслуживаются больше двух месяцев: за июнь такая просрочка сформировалась по 13,7 тыс. кредиток. Доля проблемных долгов по картам приблизилась к 14%.
Почему растут сроки просрочки
В «Эквифаксе» переток проблемной задолженности из одной категории в другую связывают с невозможностью банков оперативно взыскивать долги. Еще одна причина — избирательное применение программ реструктуризации.
«По каким-то причинам объем реструктуризации (по 106-ФЗ) в основном пришелся на кредиты наличными. Похоже, что про реструктуризацию кредитных карт все забыли, и по ним просроченная задолженность стала массово возникать в первый же месяц локдауна», — приводит пример Лагуткин.
Но, если бы не программы поддержки, просрочка была бы выше, говорит он.
Уже в марте ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать ссуды клиентам, которые заболели коронавирусной инфекцией.
А с апреля начал действовать закон о кредитных каникулах (106-ФЗ), позволявший клиентам получить отсрочку по кредитам при некоторых условиях.
Основанием для каникул может быть болезнь, потеря работы или снижение дохода более чем на 30%. Банки также предлагали заемщикам собственные программы реструктуризации ссуд.
По статистике ЦБ, к 19 июля банки одобрили более 1,6 млн обращений граждан за разными видами послаблений по кредитам (.pdf). Объем реструктурированной задолженности составил порядка 757,9 млрд руб.
Программа реструктуризации дала свои плоды, хотя и в ограниченном объеме, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. На 1 июня около 3% кредитов населению были реструктурированы. «По-видимому, в остальных случаях заемщики не смогли, не успели, а может быть, и не захотели пойти на реструктуризацию», — допускает Ульянова.
Будут ли просроченные долги расти дальше
По словам Ульяновой, ситуация с проблемной задолженностью пока соответствует ожиданиям.
«Еще в начале апреля мы оценивали, что в результате пандемии проблемы с обслуживанием могут затронуть до 5% ипотечного портфеля банков и до 10% портфеля потребительских кредитов, включая автокредиты.
И это в дополнение к тем просрочкам, которые существовали до пандемии», — поясняет вице-президент Moody’s.
В некоторых сегментах кредитования ситуация еще не стабилизировалась, но она управляемая, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
В отличие от кризисов прошлых лет банки сейчас имеют больший запас капитала, напоминает он.
«Тем не менее по завершении льготного периода реструктуризации нужно будет резервировать [кредиты] гораздо сильнее, и именно эта проблема выйдет на первый план к концу года», — подчеркивает аналитик.
Нельзя с уверенностью сказать, что пик кризиса в банковской рознице пройден, соглашается Лагуткин. «Многим заемщикам, обратившимся за реструктуризацией в банки, предстоит еще документально подтвердить ухудшение своего материального положения. Если они этого не сделают, то уровень просроченной задолженности может продолжить свой рост», — опасается он.
В июле ЦБ рекомендовал банкам сохранять кредитные каникулы для тех заемщиков, кто не сможет подтвердить снижение дохода более чем на 30%, требуемое по госпрограмме.
Одна из опций для таких клиентов — переход на программу реструктуризации, предлагаемую самим банкам. По оценкам Сбербанка, нужные документы не предоставили 18,5% обратившихся за отсрочкой по ссудам.
В то же время банки отмечают, что их собственные программы реструктуризации пользуются большим спросом, чем госпрограмма.
Основной сценарий для большинства просроченных недавно кредитов — переход в категорию проблемных, считает Ульянова. Это, по ее словам, окажет заметное давление на прибыльность банков.
Отдельные банки, имеющие слабый запас капитала, окажутся в зоне повышенного риска, допускает Уклеин из «Эксперт РА», но не считает это проблемой для сектора: в отличие от предыдущих лет с рынка уже ушли многие слабые игроки, а доля госбанков выросла.
Как ситуацию с ростом просрочки видят банки
- В вопросе просроченной задолженности реализуется оптимистичный сценарий, считает представитель ВТБ: «По розничным заемщикам пик проблем платежеспособности, на наш взгляд, пройден. В первую очередь он был связан с вводом ограничительных мер в связи с пандемией и неопределенностью ситуации. Сейчас показатели ранней просрочки улучшаются, так же как и улучшается эффективность сбора просроченной задолженности».
- Пик кризиса в рознице пройден, считает первый вице-президент Газпромбанка Анна Горячева. Она ссылается на снижение частоты обращений клиентов за послаблениями по кредитам. Важным показателем будет возврат должников в график платежей, добавляет Горячева.
- Спрогнозировать, как поведут себя клиенты после окончания каникул, сложно, говорит начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. Релевантной статистики по возвратам в графики платежей еще нет: льготный период у основной массы клиентов, обратившихся за отсрочками, еще не завершен, поясняет она.
- Промсвязьбанк не видит и не ждет заметного роста просроченной задолженности, отмечает директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. «Если в каких-то сферах экономическая ситуация будет ухудшаться, то это повлияет на занятость и, как следствие, на рост проблем с обслуживанием долга у населения», — прогнозирует он.
- «Шоковый» выход на просрочку и ухудшение показателей пришлись на апрель, говорит начальник департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. По его словам, собираемость долгов, просроченных в кризис, уже восстанавливается до обычного уровня, но есть риск «второй волны просрочки» из-за экономического спада, роста безработицы и падения доходов населения. Риск может реализоваться в четвертом квартале этого года: «волна» будет не столь ярко выраженной, но затяжной, предупреждает Шорников.
Кредит как симптом
Россияне взяли кредитов в общей сложности на сумму более 17 трлн рублей: кредитная задолженность есть практически у каждого третьего. Психологи говорят о новой зависимости — кредитомании, которая обострилась на фоне стресса во время пандемии.
Елена Бабичева
Мир полон всевозможных удовольствий: новый холодильник, телевизор с большим экраном, смартфон («как у всех знакомых»), стильная шубка к первым заморозкам, а еще хочется поменять машину на более комфортную, сделать ремонт… Самое прекрасное, что теперь для достижения новых целей не надо копить полжизни нужную сумму. Банки с радостью дадут вам в долг, а потом еще и еще…
Этому безудержному желанию иметь все и сразу, бесконечно оформляя кредиты, психологи уже дали название — кредитомания. Специалисты говорят, что это настоящая психологическая зависимость, такая же, как алкоголизм или игромания. Только от чужих денег.
— Кредитоманы — это люди, застрявшие в подростковом возрасте, когда у человека много желаний, которые хочется немедленно реализовать, а ответственность за это лежит на ком-то другом,— рассказывает «Огоньку» психолог Надежда Носикова, руководитель Института психологического консультирования «Новый век», член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, работающая с созависимостями.— Когда человек покупает мобильник за 60 тысяч рублей при зарплате в 25 тысяч, только из-за того, что такой же купил его сосед,— это выглядит нездорово, потому что приобретение человеку не по карману. А затем ему не хватает средств погасить кредит, и он берет микрозаем…
По словам психолога, кредитоманы берут кредиты не потому, что им не хватает денег на жизненно необходимое и они вынуждены брать в долг. Их цель — мгновенное удовлетворение спонтанного желания обладать той или иной вещью.
И вот этот момент обладания дарит необыкновенный всплеск эмоций, расцвечивает жизнь яркими красками, наполняет смыслом. Кажется, что это — решение всех проблем.
Покупаешь вожделенную вещь — и уже кажешься себе удачливым, состоявшимся, не замечая, что доходы не соответствуют притязаниям.
Причин такого поведения множество. С одной стороны, многие проблемы действительно идут еще из детства. И чаще всего зависимости формируются у детей либо из авторитарной семьи, где требовалось беспрекословное повиновение родителям.
Либо, наоборот, из либеральной, в которой ребенку позволяется все, нет никаких рамок, принципов и устоев. С другой стороны, сегодня бесконтрольное потребление активно культивируется всей массовой культурой.
Зачастую мы слышим советы: если у вас плохое настроение, нужно пойти в магазин и что-нибудь купить.
— Шопоголизм стал уже вполне легализованной зависимостью,— говорит Надежда Носикова.— Покупка нового товара благодаря кредитам становится еще более доступной. Магазины и реклама склоняют человека к покупкам, зачастую спонтанным и необдуманным.
Вся индустрия потребления ориентирована на инфантильную часть личности, которая в той или иной степени есть в каждом человеке. Кто-то может ее подавить, помня, что он взрослый.
Но у кого-то инфантилизм берет верх.
Обычно таким людям свойственна низкая самооценка, желание возвыситься за счет внешних атрибутов, потакание своему «внутреннему ребенку» — хочу сейчас! И безудержный оптимизм на грани беспечности.
Кредитоман верит, что еще чуть-чуть и наступят хорошие времена, которые позволят рассчитаться с долгами. Но полная оторванность от реальности и неумение сказать себе «нет» не позволят этим лучшим временам наступить.
Впрочем, отмечают эксперты, далеко не все кредитные заемщики — кредитоманы. Значительная часть из них не обладают элементарной финансовой грамотностью и не умеют просчитывать свои доходы и расходы.
Портрет должника
К началу этого года россияне взяли кредитов в общей сложности на сумму более 17 трлн рублей. Хотя не только наша страна живет в долг — весь мир. В США общий долг по кредитам перевалил за 13 трлн уже долларов, в Германии, по некоторым данным,— за 200 млрд евро. По данным аналитического центра НАФИ, сегодня практически каждый третий россиянин должен ту или иную сумму по кредиту.
— Кредит — это финансовый инструмент, который позволяет перераспределить доход. Оплатить покупки сегодня в счет доходов, которые будут получены завтра.
Сами по себе кредиты не являются каким-то злом,— говорит «Огоньку» старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики Ольга Кузина.
— Они помогают решать насущные проблемы, поддерживать уровень жизни, к которому мы привыкли, независимо от колебаний наших доходов. Кредитные инструменты тем более важны, когда речь идет о покупке недвижимости, оплате образования детей.
Например, в условиях, когда за окном не очень хорошая финансовая ситуация, образовательный кредит позволяет оплатить ребенку учебу в хорошем университете и после его окончания получить доступ к рабочим местам с более высокой зарплатой.
И финансисты, и психологи едины в мнении, что возможность приобрести нужный товар без длительного накопления — это, конечно же, благо. Но к понятию «нужный» в данном случае относится всего лишь квартира, машина, образование или лечение.
На что же берут кредиты россияне? По данным агентства Magram Market Research, лидерами потребительского кредита среди россиян остаются траты на ремонт — 32 процента, покупку машины — 25 процентов и бытовой техники — 18 процентов. Кредит на лечение составлял 7 процентов, на обучение — всего 1 процент.
В общей структуре кредитов доля ипотечных займов чуть меньше половины — порядка 42 процентов. Прибегают к ним чаще жители Центральной России и с зарплатой выше среднего уровня.
А вот как выглядит типичный российский заемщик. Виталию 34 года, он проектировщик с зарплатой 90 тысяч рублей, имеет двоих детей. В прошлом году взял квартиру в ипотеку на 30 лет.
Жена — учитель с зарплатой 50 тысяч рублей, оформила так называемый быстрый кредит — на ремонт и мебель в новой квартире.
Такие кредиты многие банки дают без особой тщательной проверки, достаточно иметь определенный уровень дохода и не иметь плохой кредитной истории. Банковские риски компенсируются высокими процентами.
По статистике, именно такие необеспеченные потребительские кредиты являются наиболее проблемными. Если у заемщика возникают финансовые проблемы, в первую очередь он перестает платить именно по этим счетам.
— На самом деле иметь несколько кредитов — это не всегда проблема,— считает Ольга Кузина.
— Ну вот вам типовая ситуация: у вас есть серый доход, вы не можете его показать в банке, в итоге банк не выдает вам кредит на нужную сумму, и вам ничего другого не остается, как взять несколько небольших займов, которые соответствуют официальному доходу, в разных банках. Проблема возникает в других обстоятельствах, когда заемщик перестает трезво оценивать свои возможности. Вот тогда — беда.
В ловушке
По данным исследования, проведенного научно-техническим центром «Перспектива» в начале этого года, более 60 процентов опрошенных заявляют, что им не хватает денег до следующей зарплаты. В прошлом году Росстат посчитал: у каждой второй российской семьи денег хватает лишь на еду и одежду.
На товары длительного пользования, такие как мобильный телефон, бытовая техника и т.д., финансов уже не хватает.
А это значит, что даже незначительная форс-мажорная ситуация — неожиданно сломался холодильник, ребенок потерял мобильник или задержали зарплату — приводит семью к сложному выбору: либо урезать себя в еде, либо перехватить денег на стороне.
С начала этого года доходы россиян еще упали. Это связано в первую очередь с пандемией: кто-то несколько месяцев не получал зарплату, кто-то вообще лишился работы. И сегодня, по данным Национального агентства профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, составляет 60 процентов заемщиков.
Из них о падении уровня доходов заявляют около 40 процентов, на невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой ссылается 10 процентов, на потерю работы — 30 процентов, на недостаток свободных средств из-за роста цен — 20 процентов.
— Вопрос не в том, насколько выросло кредитование, а насколько оно опережает темпы роста реальных доходов населения,— говорит «Огоньку» президент НАПКА Эльман Мехтиев.
— Если кредитование растет сопоставимыми с реальными доходами темпами, это означает, что население может владеть сейчас, а заплатить потом.
Если же темпы роста кредитования опережают доходы, то это уже значит, люди не просто проедают будущую зарплату, а загоняют себя в кредитную ловушку.
На начало лета просроченная задолженность находилась в пределах нормы — всегда есть некая доля заемщиков, которые не платят вовремя. В основном это касается потребительских кредитов, совсем редко — автокредитов.
Но уже сейчас эксперты отмечают тревожные симптомы ситуации, когда просрочки стали допускаться в погашении ипотеки.
Хотя до сих пор такие заемщики считались наиболее дисциплинированными, ведь квартира — это последнее, что человек готов потерять в нашей стране.
— Когда человек не может выплачивать кредит, это не очень хорошая ситуация для всех,— говорит Ольга Кузина.— Не только для заемщика, но и для банка. Так как плохие долги обходятся дороже с точки зрения формирования резервов и для экономики в целом: невыплаты рано или поздно ведут к падению потребительского спроса.
Растут кредиты — растет уровень потребления, это, в свою очередь, дает толчок развитию экономики. Но с падением уровня доходов кредит становится все дороже — доля, которую заемщик вынужден выплачивать, у некоторых составляет половину их дохода. Это считается критическим показателем, некоей чертой, перейдя которую человек неминуемо движется в сторону финансовой ямы.
Кредит на кредит
По статистике, каждый десятый заемщик берет новый кредит, чтобы погасить старый. И именно этот момент часто становится той точкой отсчета, когда заемщик превращается в неплательщика.
— К сожалению, банки поощряют перекредитование, дают человеку еще месяц, полгода на возвращение кредита. Считается, что это поддержка.
Если человек действительно впервые попал в такую сложную ситуацию, то да, ему нужна поддержка — и со стороны банка, и со стороны близких.
Но если для него это привычная ситуация, то люди, которые якобы поддерживают, лишь задерживают его выздоровление,— считает Надежда Носикова.
— Банк заинтересован, чтобы клиент платил вовремя,— возражает Эльман Мехтиев.— Ему тогда не надо будет предпринимать дополнительных усилий по возврату, которые для него небесплатны.
И грамотный банк заранее делает аналитику — вот этому клиенту надо за сутки напомнить про платеж, а этому не надо звонить, он всегда платит вовремя и оповещения банка будут его раздражать. Проблема в другом.
Мы нашим патерналистским подходом отучили людей ставить перед собой цели и нести ответственность за свой выбор. И какой бы навязчивой ни была реклама, человек должен сам оценивать, соответствует ли она его — именно его, а не чьим-то — целям.
Жить без долгов?
Возможно ли жить без долгов? Эксперты уверены, что вполне. Нужно ли? Здесь ответ не такой уже однозначный. Сами экономисты признают, что в сегодняшних реалиях, когда все так шатко и неопределенно, кредит — это определенный риск.
— В идеале ваша выплата по кредиту должна быть не больше трети от вашего дохода,— говорит Ольга Кузина.— Но можно все точно рассчитать, а потом вас уволят с работы, и становится совершенно не важно, 30 процентов от дохода вы отдавали за кредит или 10. Так что важно отчетливо понимать и ситуацию с работой, и наличие какого-то тыла.
Потому что если заемщик — единственный кормилец в семье, то очень рискованно брать высокие обязательства. Кроме того, надо четко знать, для чего вы берете кредит.
Это действительно необходимо для жизни или без этого можно обойтись? Также, прежде чем взять кредит, нужно вести учет доходов и расходов и точно понимать, сколько тратится денег в месяц и на что.
Эксперты отмечают, что на сложную финансовую ситуацию люди могут реагировать, по сути, всего двумя способами. Кто-то продаст все, вывернется наизнанку, но погасит кредитную задолженность. По мнению психологов, это поведение здорового человека. Но есть другая категория людей, которые ждут, что кто-то за них решит проблему — банк или родные, либо просто прячутся от нее.
— Если попали в просрочку, то скрываться от кредитора — это наихудший вариант,— говорит Эльман Мехтиев,— потому что тогда будет самый простой ответ — суд, и госмашина будет работать против вас.
В 99 процентах случаев суд принимает решение в пользу кредитора.
Поэтому, если не можете платить по кредиту, первое, что надо сделать, связаться с кредитором: сказать о сложностях, представить документы, подтверждающие сложное финансовое положение. И вместе вырабатывать план.
— Для здорового человека такая ситуация становится уроком,— говорит Надежда Носикова.— Он понимает, что рассчитывать можно только на себя. И у него должна быть некая личная гарантия, какой-то запас в материальном выражении, который позволит рассчитаться с долгами.
К сожалению, для многих людей нынешний год станет неким уроком. Но — для людей со здоровой психикой. Потому что попытка решить свои проблемы с помощью бесконечных займов — это уже путь к зависимости, болезни. Для кредитомана, иными словами, это не полученный опыт, а продолжение его истории.
Это как алкоголизм: если человек болен, то он пьет и не может остановиться.
В 2022 году злостных неплательщиков по займам увеличилось на 2,4 млн человек
Итоги 2022 года не слишком утешительные, поскольку согласно официальным данным людей, которые взяли займы и злостно их не выплачивают, стало больше практически на 2,4 миллиона человек. Но есть и хорошие новости – сумма их общего долга достаточно небольшая, и составляет всего 100 миллионов рублей.
Федеральной службой судебных приставов такая ситуация была тщательно рассмотрена. Эта служба только в прошлом году рассматривала 12,9 млн. дел, цель которых – взыскание кредитных долгов.
По сравнению с 2022 годом цифра заметно выросла. Хотя общая сумма долга не настолько и больше, чем это было в 2022 году.
Например, за 2022 год сумма долгов составляла 2,6 млрд рублей, а вот в 2022 году эта цифра возросла до 2,7 млрд рублей.
Пресс-служба ФССП пока не прокомментировала рассматриваемую ситуацию, не пояснив причины такого роста количества должников, пренебрегающих своими обязанностями плательщика. Центральный банк России указал, что просрочки в основном возросли в области потребительских ссуд. Их количество из 7,5% увеличилось до 9%.
Пока рассматриваемое увеличение не является критическим, но оно вызывает опасения. Потому предпринимаются меры для предотвращения более масштабных последствий. В частности, заемщиков пытаются поддерживать с помощью реструктуризации кредитов. На данный момент уже реструктурировано кредитов на 6,8 трлн.
Эта сумма составляет 10% от банковского портфеля.
Эльман Мехтиев (президент СРО ассоциация коллекторских агентств) отметил, что такое увеличение наблюдается из-за того, что в список добавили лиц, которые не обслуживали свои кредиты ещё с конца 2022 года, но их не успели зарегистрировать как злостных неплательщиков. К тому же в 2022 году стали чаще требовать взыскания долгов через суд, причем заявления подавали даже сами должники, пытаясь избавиться хотя бы от части долга.
Причины, почему люди перестали закрывать долги, довольно объективные. В 2022 году наблюдались серьезные финансовые трудности у большинства населения.
Но финансовые проблемы стали причиной накопления долга у 70%-80% процентов неплательщиков, остальные не возвращают долг по другим причинам. В 2022 году ситуация пока не улучшается.
На данный момент просрочка есть у 8 миллионов заемщиков, которые задолжали 900 миллиардов рублей. А учитывая статистику, сумма долга ежемесячно будет расти ещё на полмиллиона.
Кредитной кабале россиян предрекли усиление в 2022 году — МК
Закредитованность россиян может достичь критического уровня в 2022 году. 45% заемщиков берут новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся финансовые обязательства. Об этом свидетельствует исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
При этом уже со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Это может сделать положение людей, которые берут новые кредиты для того, чтобы обслуживать уже имеющиеся обязательства, безвыходным, если они не захотят воспользоваться процедурой банкротства.
Объемы потребкредитования продолжают расти. За декабрь 2021 года было выдано 1,64 млн таких видов займов, что на 5% больше, чем за тот же период 2020 года. Почти три четверти (74%) россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит, показал опрос КонфОП.
Правозащитники выяснили, что в 44% случаях заемщиками становятся люди в возрасте 35–44 лет. Но больше всего опасений вызывает ответ на вопрос о том, зачем россияне берут кредиты. Около половины (45%) респондентов заявили, что берут новый заем, чтобы внести платеж по старым обязательствам.
Другими словами, люди с высокой долговой нагрузкой уже не могут самостоятельно, без новых кредитов, обслуживать имеющиеся долги. Это фактически говорит об их преддефолтном состоянии.
Отказ в новом кредите может привести к ситуации, когда люди не смогут вообще ничего выплачивать по своим обязательствам.
Любопытно, что этот настораживающий ответ стал абсолютным лидером, значительно опередив другие цели. Так, на втором месте в исследовании КонфОП оказались кредиты на лечение и ремонт (по 13% респондентов используют деньги на эти цели).
На третьем месте — по 10% ответов — оказались кредиты на образование и покупку бытовой техники.
Еще 8% людей берут в долг у банков на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля, но такой низкий результат в этом пункте можно объяснить тем, что для покупки машины люди обычно используют залоговый вид по более низкой ставке.
При выборе кредита больше всего россиян интересует процентная ставка: она важна для 34% респондентов. На втором месте — ежемесячный платеж — им в первую очередь интересуются 15% опрошенных при выборе банка для кредитования.
На третьем месте оказались сумма кредита и форма подтверждения дохода: на это обращают внимание по 14% россиян.
А при выборе банка для кредитования большинство граждан ориентируются на рекомендации знакомых (35%), привлекательные условия кредитования (19%) и рекламу кредита в чистом виде (14%).
О том, какие еще неприятные сюрпризы показало исследование профильной ассоциации, и что нужно делать тем, кто использует опасные финансовые стратегии, «МК» рассказал председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.
— По вашей оценке, насколько тяжела проблема закредитованности в России? 45% повторного кредитования – это много или мало в наших условиях?
— Это очень много. Данные показатели свидетельствуют о том, что люди не могут самостоятельно расплатиться по своим кредитным обязательствам и вынуждены брать все новые и новые кредиты, но это не является решением проблемы. Таким способом заемщики просто еще больше загоняют себя в финансовую петлю.
— Как лучше всего поступать человеку в ситуации, когда денег не хватает на жизнь после погашения старого кредита?
— В таких случаях нужно сразу сообщить о возникшей проблеме в банк и попробовать совместно найти выход с помощью нового графика платежей. При понимании, что материальное положение в течение нескольких ближайших месяцев не восстановится, нужно искать возможности подачи заявления на банкротство.
— В Европе и США люди одновременно оплачивают по 2-3 кредита и это в подавляющем большинстве случаев не ведет к банкротсву. В России такая ситуация непременно станет критической, по вашему мнению?
— С другими странами здесь не стоит сравнивать. Там у граждан запросто может быть несколько кредитов, у них другие доходы и процентные ставки по кредитам ниже, поэтому возможно оплачивать по несколько счетов ежемесячно. А в России люди влезают в новые долги, чтобы расплатиться по имеющимся обязательствам. Это серьезное отличие.
— Каким образом на государственном уровне нужно решать проблему закредитованности людей?
— Решением проблемы мог бы стать институт внесудебного банкротства, который, к сожалению, в России так и не заработал.
Программы реструктуризации проблемных кредитов самими банками в условиях отсутствия соответствующих законов и стандартов также не показали свою эффективность.
К тому же они являются временным решением проблемы: обычно кредитные организации снижают ежемесячные платежи максимум на 6 месяцев, а такого срока может оказаться недостаточно для стабилизации материального положения заемщиков.
Здесь возникает еще одна проблема: ответственный подход банков к кредитованию. На наш взгляд, в настоящее время кредитные организации уделяют недостаточно внимания оценке кредитной нагрузки и платежеспособности заемщиков, а также информированию о том, что нужно делать, если должники окажутся в сложной финансовой ситуации.
Что будет с розничным кредитованием в 2024 году
Темпы прироста рынка розничного кредитования в следующем году упадут более чем вдвое в сравнении с нынешним. Это станет следствием принятых регулятором мер по охлаждению рынка, а также его борьбы с инфляцией. На что в этих условиях рассчитывать заемщикам?
Средняя сумма выданного банками потребительского кредита снижается третий месяц подряд — таковы данные НБКИ. Это стало одним из итогов работы Банка России по охлаждению рынка потребительского кредитования.
В частности, так отразилось на рынке введение новых коэффициентов риска при выдаче кредитов. Привлекательность кредитов (уже для клиентов) снижается и в связи с ростом ключевой ставки, который неизбежно транслируется в увеличение конечной стоимости кредита для потребителя.
Кроме того, если в течение года еще наблюдался спрос на рефинансирование (заемщики перекредитовывались на более привлекательных условиях), то к декабрю этот процесс практически полностью исчерпал себя.
Несмотря на это, темпы розничного кредитования по итогам года останутся относительно высокими — 21—25% (по итогам октября — 22%) против 13% годом ранее.
Но в наступающем году увидеть повторение подобных темпов мы уже не сможем. Напротив, этот сегмент ожидает стагнация.
Например, в СберБанке прогнозируют, что розничное кредитование замедлится более чем вдвое — до 10—12%.
Более того, банкиры опасаются, что даже если рынок начнет расти быстрее по итогам первых же месяцев нового года, то ЦБ начнет принимать дополнительные меры по сдерживанию кредитования.
Стоит отметить, что если шаги регулятора в отношении денежно-кредитной политики можно расценивать по-разному, то в отношении нас с вами, заемщиков, он точно преследует благородную цель: не дать попасть в долговую яму и тем более испытать на себе все прелести процедуры личного банкротства.
Так, в будущем году ЦБ пересмотрит подход к расчету показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) — доли от доходов заемщика, которая направляется на платежи по кредитам. Сейчас ЦБ исходит из предположения, что задолженность по долгосрочным потребительским кредитам выплачивается в течение пяти лет.
А с февраля 2022 года планируется сократить период до четырех лет: то есть значение ПДН автоматически вырастет, а выдача кредитов для банка станет более рисковой и менее выгодной. ЦБ решился на такие меры из-за того, что долговая нагрузка населения достигла абсолютных исторических рекордов при одновременном ускорении темпов выдачи потребительских кредитов.
По оценкам экспертов, последние действия регулятора приведут к тому, что средние ставки по новым розничным кредитам в начале года вырастут на 0,7—1,5 процентного пункта.
Вместе с тем не стоит ожидать, что кредитный «кран» с нового года нам с вами перекроют вовсе. По-прежнему здоровый, органический рост будет происходить в ипотеке. Темпы жилищного кредитования окажутся выше средних и составят 15—19%. Это несмотря на уже подросшие ставки: по данным «ДОМ.
РФ», в начале декабря средние ставки по нельготным ипотечным ссудам на покупку строящегося и готового жилья в топ-15 банках достигли 9,5% и 9,6% соответственно. Некоторые банки даже выставили двузначные ставки. Между тем ипотека — самый «здоровый» вид кредитования.
И для банков, и для заемщиков: по ипотечным кредитам традиционно самый небольшой процент необслуживаемых ссуд. Кроме того, банки активно развивают новые ипотечные продукты, например цифровую ипотеку, электронные закладные, сервисы по удаленному осмотру квартиры.
Уникальность данных продуктов в их экстерриториальности: условно банк из Москвы может выдать ссуду в Хабаровске. Пока доля полностью удаленных сделок по покупке жилья составляет менее 10%, однако на горизонте трех лет эта доля вырастет до 50% и более.
В наступающем году продолжат бурно развиваться все удаленные банковские сервисы — тренд на цифровизацию банковских услуг, который был задан пандемией, еще далеко не исчерпан. А в 2022 году цифровизация станет едва ли не единственным условием для сдерживания роста ставок — через сокращение банковских расходов.
Еще одним трендом будущего года на кредитном рынке станет то, что с кредитов наличными банки переключатся на сегмент кредитных карт. Причем повышенный спрос можно ожидать в сегменте карт рассрочки.
На фоне роста ставок и ограничения доступности кредитов спрос на беспроцентные карты однозначно вырастет и не исключено, что из нишевых продуктов карты рассрочки будут выходить на широкую аудиторию.
Что касается автокредитования, то развитие рынка тут замедляется, а рентабельность падает. Уже IV квартал показал значительное сокращение выдач автокредитов в сравнении с предыдущими кварталами: люди стали реже менять автомобили, чаще покупать б/у или вовсе пользоваться каршерингом.
Наконец, по данным «Автостата», рынок новых автомобилей ждет снижение в 2022 году на 3% — дефицит автомобилей не исчезнет. Недостаток предложения и рост цен уже стали причиной увеличения среднего чека автокредитов, более чем на 31% в сравнении с началом года.
Есть опасения, что без перезапуска льготных программ по автокредитованию и продолжения дефицита новых авто полная стоимость кредита (ПСК) вырастет в будущем году до 14% с нынешних 9—10%.
Таким образом, наступающий год станет годом «затянутых поясов» — после праздника отложенного спроса в уходящем. Средние ставки неизбежно вырастут, хоть и на щадящие 1—2 п. п. Однако и доступность кредитов снизится, особенно для тех категорий заемщиков, которые уже набрали достаточно ссуд.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Кредитный ад: россиянам нечем платить по долгам
Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов
По информации регулятора, на начало осени общий долг домохозяйств поставил исторический рекорд, достигнув 20,6 триллиона рублей. При этом, граждане и сейчас активно продолжают набирать кредиты в банках и МФО, наращивая долговую нагрузку в условиях падающих доходах.
Жуткие цифры
Наравне с абсолютными суммами задолженности простых граждан, пугают и темпы ее нарастания.
Так, в августе рост задолженности населения поставил абсолютный рекорд, составив 386 млрд рублей, и это при том, что месяцем ранее эта сумма составляла только 307 млрд рублей кредитов, в июне – 170 млрд рублей, а в мае – 40 млрд. Таким образом, накопленным итогом за последний год долговая нагрузка граждан взлетела на 2,3 триллиона рублей.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сегодня заемщики в среднем отдают банкам каждый четвертый заработанный рубль. Относительная долговая нагрузка на начало октября достигла 25,1%.
Как отмечают в бюро кредитных историй «Эквифакс», наибольшее количество кредитов набрали жители Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областей. Вместе с объемом взятых кредитов растет и просрочка по платежам, чему способствовала пандемия и режим самоизоляции.
Количество кредитов просроченных более чем на 90 дней (банки и МФО), по данным «Эквифакс», уже достигло своего исторического максимального значения за все время наблюдения – 12,6 млн. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%.
В общей сложности просроченные долговые обязательства россиян перед кредитными организациями превышают 950 млрд рублей, пик роста которой пришелся на август, когда просроченная задолженность подскочила на рекордные 50 млрд рублей.
Лидерами по объему просрочки перед банками и МФО являются Москва (803 тыс.), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). Максимальные темпы ее прироста за год отмечены в Крыму (100,4%), Севастополе (85,4%) и Чеченской Республике (32,2%).
Почему и доколе?
Причины столь резкого роста задолженности населения по кредитам, а также просроченных платежей в целом понятны.
Большинство граждан еще не успело зафиксировать в сознании тот факт, что прежние уровень и качество жизни, скорее всего не вернутся уже никогда.
Последние «тучные» годы и относительное экономическое благополучие заставили многих поверить в то, что они действительно могут позволить себе относительно высокий уровень потребления, в том числе и с использованием кредитных денег.
Однако с падением цен на нефть и общим замедлением экономики, экономическая активность в стране начала снижаться, а вместе с ней и доходы значительной части граждан. Переломным моментом стала пандемия и самоизоляция, приведшая к тому, что миллионы россиян лишились доходов на время, или даже на совсем.
И если еще совсем недавно, граждане залезали в долги не успев понять, что былой уровень потребления более не соответствует их текущему уровню доходов, то сегодня, при обнулении доходов, они вынуждены занимать только ишь для поддержания минимального уровня потребления.
При этом, большинство из них надеется, что в скором времени доходы восстановятся, и кредиты будут возвращены.
«Рост задолженности происходил в течение долгого времени, – пояснил «Утру.ру» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
– Но на фоне пандемии и снижения доходов граждан объем задолженности вырос более значительно. Это одно из кризисных проявлений, когда гражданам становится сложнее оплачивать займы и многие решают реструктурировать кредиты.
По мере восстановления экономики и доходов граждан объем задолженности будет постепенно снижаться».
Дорога в ад, или почему нужно бояться ипотеки
Хотелось бы верить, что слова эксперта окажутся пророческими. Однако, к сожалению, текущее развитие событий свидетельствует об обратном. «Вторая волна» пандемии, и риск нового локдауна оставляют все меньше шансов на то самое восстановление экономики, о котором говорит Деев, и как следствие, на снижение задолженности.
На данный момент восстановление экономики после первого локдауна сошло на нет практически во всех ее отраслях, при том, что проценты и штрафы по уже просроченным платежам продолжают критически расти. Ситуация будет ухудшаться с каждым месяцем, а в случае объявления новых карантинных ограничений, для многих заемщиков жизнь вообще превратится в ад.
Впрочем, должники по потребительским кредитам – это еще не самая высокорискованная категория заемщиков. В реальной опасности находятся сотни тысяч россиян, имеющих на руках ипотечные кредиты, на которые сегодня приходится основная часть долговой нагрузки физических лиц.
Ситуацию осложняет облегчение условий предоставления льготной ипотеки. Так, по новым правилам на льготных условиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях можно взять займ на сумму до 12 млн рублей, и до 6 млн рублей – в остальных регионах.
Согласно последнему решению президента программа льготной ипотеки будет продлена до лета 2021 года. И в этом кроются главные риски для граждан.
Необходимо четко понимать, что предоставление властями программы льготной ипотеки и ее продление не являются действием, направленным на поддержку населения. Главным бенефициаром этой программы являются не граждане, а строительная отрасль, столкнувшаяся с дефицитом спроса. Ситуацию усугубляют последствия «первой волны» пандемии, и опасения нового локдауна.
Подобно всем остальным, строители оказались в сложной ситуации, имея на руках кредиты, при падающем уровне собственных доходов.
Однако благодаря лоббистским возможностям стройкомплекса, была продавлена программа льготной ипотеки, а также ее продление.
Это позволяет застройщикам за счет притока новых клиентов, польстившихся на сравнительно дешевые ипотечные кредиты, поправить свое материальное положение, а кому-то и просто избежать банкротства.
Для самих же держателей ипотечных кредитов наступает период серьезных рисков, благополучно пережить который удастся не всем. Главная проблема заключается в неизбежном снижении уровня доходов значительной части населения.
Этот процесс необратим, так как страна и ее экономика входят в совершенно новый исторический период, не столь благоприятный, по сравнению с предыдущим.
Те, кто оценивал платежи по кредиту из расчета сегодняшнего уровня доходов, может столкнуться с тем, что при их падении, обслуживание ипотеки вскоре окажется затруднительным.
Но самая главная опасность для держателей ипотеки состоит даже не в этом. Проблема заключается в перегретости рынка недвижимости и завышенном уровне цен. Это означает, что в среднесрочной перспективе средние цены неизбежно пойдут вниз, а с ними и залоговая стоимость ипотеки.
В этом случае, при невозможности обслуживания кредита, владелец ипотеки по суду может лишится не только самой квартиры, но и тех средств, которые были внесены им в качестве первоначального взноса.
Не исключен и вариант того, что в случае сильного падения цен на заложенную квартиру, в добавок к ее изъятию за ним будет еще и признан долг.
Современная история знает пример ипотечного кризиса, случившегося в 2007 году в США, повлекшего за собой едва ли не новую Великую депрессию. России тогда удалось избежать подобных катаклизмов, а ее жителям так и не довелось познакомиться со всеми прелестями ипотечного кризиса. На этот раз им может повезти не так сильно…
