Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров

Возможность произвольно распоряжаться своей собственностью – недвижимостью, денежными вкладами, прочими ценностями — является одной из важнейших свобод гражданина в нашей стране.

А если человек имеет право поступать со своим имуществом по собственному усмотрению при жизни, вполне закономерно иметь такую же возможность и после смерти, с тем, чтобы субъективно достойные члены семьи могли унаследовать нажитый капитал.

Но что делать, если по каким-то причинам, завещая свои ценности, человек забывает упомянуть или же намеренно не упоминает в тексте распоряжения престарелых родителей или пожилую супругу? Гражданским кодексом предусмотрена такая ситуация, и потому законодательство нашей страны защищает наиболее уязвимых членов общества, назначая для них так называемую обязательную долю в наследстве.

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – это часть наследной массы, предусмотренная для улучшения материального благосостояния тех родственников усопшего из числа ближайших, которые не могут самостоятельно обеспечить свое существование. Эта часть наследства никак не зависит от способа передачи имущества.

Порядок наследования обязательной доли закреплен в 1149 статье ГК РФ и является гарантией материальной поддержки нетрудоспособных членов семьи завещателя, в том числе пенсионеров из числа ближайших родных.

Обязательные наследователи и понятие нетрудоспособности

В категорию обязательных (или необходимых) наследников входят самые близкие члены семьи покойного, относящиеся к первой очереди наследования. Главным условием для них является постоянная нетрудоспособность на день открытия наследства.

Иными словами, это те родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, а значит, вполне логично обеспечить им материальную поддержку и после его смерти.

Таким образом, право на обязательную долю имеют:

1. Недееспособный(ая) супруг(а) усопшего.
2. Несовершеннолетние отпрыски.
3. Нетрудоспособные родители.

Кроме того, в эту категорию попадают и иждивенцы, которых умерший по объективным причинам фактически обеспечивал. Главное, чтобы они проживали вместе с завещателем на одной жилплощади не менее года до момента открытия наследства.

К нетрудоспособным у нас в стране относятся дети до 18 лет (в случае учебы на очном отделении учебного заведения, до окончания такового или до достижения 23-летнего возраста); инвалиды 1-3 степени; граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет).

Здесь необходимо отметить, что лица, имеющие право на досрочный выход на пенсию, в число необходимых наследников не попадут: главный «возрастной» критерий нетрудоспособности – достижение пенсионного возраста.

Когда в обязательной доле могут отказать

Однако этой части наследства можно и лишиться. Если законный наследник, фактически вступивший во владение квартирой, не имеет альтернативного жилья или же пользуется ценностями покойного, которые необходимы для обеспечения существования и являются единственным источником дохода (автомобиль для таксиста, дорогостоящая фототехника для фотографа и тому подобное).

Если другого имущества покойный не оставил, скорее всего, обязательный наследователь и вовсе ничего не получит. Но такие случаи довольно редки.

Кроме того, необходимый наследник лишится своей доли, если будет признан судом недостойным – то есть, будет доказано, что имело место покушение на жизнь и здоровье наследодателя или желание увеличить свою часть наследуемого капитала в обход законных способов. Уклонение от обязательств перед завещателем собственности также может стать причиной признания недостойным. Как последствие – наследник, даже преклонного возраста, выпадет из числа претендентов на имущество умершего родственника.

Обязательная доля для пенсионеров

Имеет ли право на обязательную долю в наследстве пенсионер? Мы уже выяснили, что пенсионеры попадают под категорию обязательных наследователей имущества в силу своей возрастной неспособности к труду. И здесь не так важен семейный статус пенсионера.

Не имеет значения, кем из первоочередных родственников он приходился покойному – отцом, супругом или сыном – право на обязательную долю у него все равно есть, так как соблюдается главное условие для него, как для близкого члена семьи: нетрудоспособность.

Но здесь есть важный нюанс: пенсионер должен являться таковым на момент открытия наследства. То есть, если потенциальный наследник выйдет на пенсию в процессе ведения уже открытого наследственного дела, под категорию лиц, которым полагается обязательная доля, он уже не подпадет.

Обязательные наследователи, в том числе, и пенсионеры, обладают приоритетным правом при разделе имущества. Если для наследования необходимыми наследниками достаточной части собственности необходимо урезать доли прочих наследников, это делается. Интересы пенсионеров и других социально незащищенных наследователей умершего находятся в приоритете для законодателя.

При наличии завещания

Размер гарантированной части напрямую зависит от того, каким способом передается наследство, а также от общего числа упомянутых наследников. Обязательная доля в наследстве для пенсионеров напрямую связана с тем, упомянут ли пенсионер в тексте распоряжения или нет.

Если нет, то обязательным наследователям полагается как минимум половина наследной массы, которую они получили бы, если б наследовали свою долю по закону. Наследная масса будет равнозначно разделена между всеми необходимыми наследниками. Прочее имущество останется наследникам по завещанию.

Если же пенсионер оказался вписан в завещательное распоряжение в числе остальных наследователей и в завещании говорится, что ему также положено имущество, его обязательная часть в наследстве войдет в состав доли имущества, полученной им согласно завещанию.

Если на основании завещательного распоряжения пенсионеру выделен незначительный процент наследства, подобное «ущемление» компенсируется за счет положенной ему обязательной части.

По закону

Право на наследство по закону пенсионерам также сохраняется. Если завещания нет, то все наследство будет поделено поровну между всеми законными претендентами, поскольку необходимые наследники (в том числе, и пенсионного возраста) тоже относятся к первой очереди.

То есть обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров уравнивается с правами прочих, трудо- и дееспособных близких родных, ведь для того, чтобы получить наследство при отсутствии завещания пенсионеру достаточно одного только факта близкого родства с покойным.

Имея право на равную с прочими часть наследства по закону, на пенсионера перейдут и материальные обязанности. Это касается не только расходов, связанных со смертью наследодателя, но обеспечения сохранности ценностей и управления наследством, а также обязанности по выплате долгов усопшего – в той же пропорции, в которой он унаследует имущество.

Смешанные ситуации

Случается, что в завещание вписано не все имущество покойного. Тогда гарантированная часть будет сформирована именно из той доли собственности, которую нотариусу предстоит поделить по закону.

Если же при таком разделе доля, полученная пенсионером, окажется небольшой, ее нехватка будет устранена за счет наследства, указанного в завещании.

В этой ситуации наследникам, получившим капитал покойного согласно завещанию, придется быть готовыми к тому, что их приобретенное имущество будет несколько уменьшено в пользу необходимого наследника.

Как пенсионеру оформить обязательную долю

Чтобы заявить о своем желании вступить в наследство, пенсионеру необходимо собрать для уполномоченного нотариальной конторы следующие документы:

• оригинал своего паспорта;
• оригинал или копию свидетельства о смерти родственника (при их отсутствии подойдет также выписка из органа ЗАГС);
• пенсионное удостоверение, как документ, подтверждающий право на наследование обязательной части;
• документы, подтверждающие факт родства с покойным;
• заявление установленного образца о желании вступить в наследство.

У пенсионера, так же как и у других законных наследников, есть всего 6 месяцев, чтобы успеть заявить о готовности принять наследное имущество. Если упустить сроки, нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство, и свои притязания придется доказывать в судебном порядке.

Лишенные родительских прав пенсионеры

Нельзя не упомянуть и такие случаи. Если усопший был в свое время усыновлен и фактически воспитывался приемными родителями, которые обеспечивали его и вырастили, именно они будут являться обязательными наследователями, будучи на пенсии.

Биологические родители, лишенные прав в отношении наследодателя, точно так же не имеют никаких прав на имущество своих детей-наследодателей, кроме случаев, когда умерший сам решил включить их в завещание. Тогда наследную массу разделят между собой биологические родители, как наследники, указанные в завещании, и приемные родители, на правах обязательных наследователей.

Пенсионеры имеют полное право на гарантированную им Гражданским кодексом долю в наследстве, если являются наследниками, относящимися к первой очереди наследования – наиболее близкими к умершему родственниками.

А их нетрудоспособность (необходимый критерий для причисления к категории обязательных наследователей) подтверждается самим фактом достижения пенсионного возраста и документально – наличием у них пенсионного удостоверения.

Как причисляемые к социально уязвимому слою населения, такие пенсионеры имеют приоритетные права при разделе собственности, а их доля может быть уменьшена только в исключительных случаях.

Важно помнить, что вопрос наследования обязательной доли пенсионерами очень непрост именно в силу специфичности каждого частного случая, в котором могут всплыть факты, влияющие на ведение наследственного дела.

Поэтому своевременное обращение к юристу поможет получить часть наследства в рамках закона.

Источник: https://101jurist.com/pravo/nasledovanie/prava-pensionerov-na-obyazatelnuyu-dolyu.html

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров в 2024 году

Во время дележа выделяется обязательная доля в наследстве при завещании, что для пенсионеров является гарантией благополучия в дальнейшем. Введение этого механизма говорит о проявлении заботы о пожилых людях со стороны государства. Каждый, кто нуждается в социальной защите после гибели человека, помогавшего при жизни, может рассчитывать на часть наследуемого имущества. Но процедура оформления требует отдельного рассмотрения, так как имеет ряд особенностей.

Что такое обязательная доля при наследовании?

Под обязательными долями в наследствах по закону пенсионерам стоит понимать часть имущественных ценностей погибшего, которые передаются независимо от очередности. Процедура оформления доли сложная, требует определенных знаний. Любая оплошность, допущенная на этапах получения наследства, приводит к тому, что пенсионер остается ни с чем. Чтобы этого не произошло, стоит ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией.

Законодательством оговорено право передавать имущество наследникам любой очереди при наличии завещания. Его отсутствие предполагает распределение по закону, когда главное значение обретает первоочередность.

Права пенсионеров – обязательные доли в наследстве, являющиеся гарантом материального благополучия. Оформление предполагает обращение к нотариусу или в суд по месту жительства, месту нахождения доли наследства.

Среди разных статусов правопреемников выделяют обязательных наследников.

Это люди, нуждающиеся в опеке. Основной критерий при определении лиц этой категории наследников – нетрудоспособность.

Любой юрист на вопрос, имеют ли пенсионеры права получать обязательные доли наследств, ответит утвердительно, так как они не могут работать, и многим требуется забота и дополнительное материальное обеспечение.

На долю в наследстве по завещанию и без завещания претендуют несовершеннолетние дети, иждивенцы, подопечные.

Обязательная доля наследства на пенсионеров накладывает ряд обязанностей:

1. По долгам. Сюда входит обязанность выплачивать задолженности по квартплате, кредитам и т.д. Игнорирование требования приводит к конфискации имущества в счет уплаты задолженности.
2. По управлению. Если долей наследства для пенсионера стал действующий бизнес, придется принять на себя руководство компанией.
3. По охране. Переданное пенсионеру обязательное наследство сохраняется, что предполагает защиту от посягательств, утраты, порчи.
4. По возмещению расходов. Погребение умершего родственника ложится на плечи пенсионера, получившего долю наследства по завещанию или по закону.

Завещание – неоспоримый документ, и если в нем достаточный объем имущественных ценностей, то кроме завещания никакая доля наследства не назначается.

Особенности выделения обязательных долей

Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди.

Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей.

Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.

Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите.

Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется.

Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.

Наследство по завещанию – обязательная доля пенсионера

Процедура наследования проводится в порядке очередности, когда первоочередным наследникам переходит собственность умершего. Пенсионеры относятся к первой очереди наследников по законам РФ. Многие не осознают, что данное право прописано в действующем законодательстве, и не требуют положенного. А ведь не нужно даже быть инвалидом. С чем бы ни была связана нетрудоспособность гражданина, законы на его стороне. Достаточно выйти на пенсию по возрасту или выработке стажа.

Как подтверждается нетрудоспособность пенсионера?

Чтобы поставить себя в первую очередь, наследники обязательных долей собирают документацию, доказывающую факт утраты способности работать.

Свидетельство о наследстве – бумага, выдаваемая в нотариальной конторе, где производится заверение факта признания наследника обязательным независимо от того, есть ли завещание.

Наличие родственной связи – достаточное, но не обязательное требование.

Права пенсионеров в вопросах, связанных с завещанием и вступлением в наследство, регламентируются Гражданским Кодексом, статьей 1149.

В соответствии с ней при оформлении свидетельства на обязательную долю учитывается способность гражданина заниматься профессиональной деятельностью.

Если в силу объективных причин зарабатывать он не в состоянии, и в завещании его не упоминали, процесс распределения предполагает частичное получение собственности в обязательном порядке.

Чтобы попасть в категорию обязательных правопреемников, нужно обратиться в специализированное медучреждение, где проводится обследование и выдается заключение о состоянии здоровья с указанием причины, по которой трудовая деятельность невозможна. Четкого порядка законодательством не предусматривается, и пенсионеру придется доказывать собственную нетрудоспособность.

Справка об инвалидности – достаточное условие для признания. В остальных случаях обращаются в суд.

К исковому заявлению прикладывают медицинские справки, а при необходимости проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить статус нетрудоспособного человека и убедить в этом судью.

Оплачивается государственная пошлина, назначается дата слушания, по результатам которого издается постановление. Этот документ является фактическим доказательством нетрудоспособности, на основании которого пенсионер вправе претендовать на обязательную долю.

Какая доля наследства положена пенсионеру по завещанию?

Пенсионер принимает наследство по закону или по завещанию. В каждом случае действуют разные механизмы:

1. По завещанию. Наследственное право появляется в момент подачи заявления на выдачу свидетельства. В любом случае ½ от общего объема ценностей распределяется между первоочередными наследниками. Граждане, вышедшие на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста, являются таковыми наравне с детьми, супругами и родителями.
2. По закону. Половина наследуемой массы отдается на выплату обязательных долей. Если претендуют два пенсионера, каждый обретает по ¼. Отказ от собственности не является достаточным поводом, чтобы не получить долю наследства, если речь идет о пенсионерах, иждивенцах, несовершеннолетних и нетрудоспособных.

Когда на долю наследства оформлено завещание, обязательные части распределяются из остальной собственности. При нехватке объема завещание уменьшается через суд. Напоминаем, что в собственность переходит половина от того, что причиталось бы по закону, если бы претендент получал имущество в порядке очереди.

Порядок оформления обязательной доли пенсионеру

Решать вопрос самостоятельно означает собирать справки, писать заявление, иногда подавать иск. Сложность возникает на всех этапах. Отсутствие юридических знаний и навыков становится причиной неудовлетворительного исхода дела. Альтернатива – привлечь юриста. Если оппоненты уже сделали это, у них явное преимущество. Уравнять шансы сможет только профессионал, знающий законодательство.

Единственное, что некоторых удерживает от данного шага, это дополнительные затраты.

Но пенсионеры в силу юридической беспомощности не могут противостоять подкованным оппонентам, и теряют обязательную долю. Завещание они воспринимают как приговор.

Получить наследство по решению суда в полном объеме можно, если в процессе отстаивать интересы будет адвокат. Это в разы увеличивает шансы на успех.

Пошаговая инструкция для самостоятельных действий выглядит следующим образом:

1. Выбираем нотариальную контору. Пускай это будет ближайший нотариус.
2. Готовим пакет необходимых документов.
3. Оплачиваем пошлину и пишем заявление. На это отводится полгода после похорон.
4. Пишем заявление наследника на выделении обязательной доли без завещания.
5. Получаем свидетельство на получение наследуемого имущества.
6. Переоформляем собственность из обязательной доли на пенсионера.

Последний пункт указывает на необходимость оформить, скажем, на недвижимость, права собственника и поставить соответствующую отметку в Росреестре.

Необходимые документы

Необходимо собрать письменные доказательства возникновения права притязания на обязательную долю в наследстве. Пенсионеру потребуется пенсионное удостоверение и действующий паспорт.

Кроме подтверждения родственных связей нужен документ, определяющий гражданина умершим. Это свидетельство о смерти или его дубликат.

Если есть возможность принести бумаги, характеризующие имущество, причитающееся в качестве обязательной доли, это нужно сделать. То же касается завещания.

Уменьшение или лишение обязательной части

Даже если есть завещание, первоочередным наследникам выделяют половину наследуемой массы. Однако даже пенсионеры могут потерять данное право, или их доля будет уменьшена по решению суда. Такое бывает при выявлении особых обстоятельств. Кроме того, если покойный супруг, сын или другой родственник передал имущество, оформив сделку еще при жизни, делить будет нечего.

Недостойные наследники

Если пенсионер обращается к нотариусу с требованием о признании себя единственным правопреемником, а не с просьбой о выделении обязательной доли, речь идет о нарушении прав остальных претендентов. Когда завещание составляется под давлением или подписывается под угрозой причинения вреда, правопреемник становится недостойным, и завещание аннулируется вместе с правом получить обязательную долю.

Также утрата происходит, когда речь идет о людях, лишенных родительских прав и тех, кто вел себя по отношению к наследодателю и его ценностям аморально.

Чтобы лишить пенсионера обязательной доли наследства или признать завещание недействительным, нужно представить неоспоримые доказательства.

Попытки увеличить размер причитающейся части или доли по завещанию расцениваются судом негативно, что сказывается на вердикте. Допускать подобной ситуации не стоит, иначе можно все потерять.

Источник: https://NasledoVed.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-dlya-pensionerov/

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров – это часть ценностей, присуждаемая им, а также иным льготным категориям, вне зависимости от других оснований. Игнорирование этих частей при распределении собственности завещателя порождает судебные тяжбы, влекущие за собой перераспределение долей и оспаривание уже полученных распоряжений.

Правила выделения обязательной доли

Обязательная часть имущества, передаваемая порядком наследования иным субъектам (сюда относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети), применяется для определения порядка наследования завещательным образом.

Несмотря на свободу волеизъявления гражданина, составляющего завещательный документ, существуют лица, чьи права нельзя ограничивать согласно закону. Это касается отдельных категорий граждан (дети и пенсионеры входят сюда), для их защиты судебные органы могут уменьшать обязательные доли иных лиц, либо отказывать им в получении части собственности.

Право на обязательную часть ценностей, принадлежит детям, супругам, родителям завещателя. Сюда относят иждивенцев, признанных не способными самостоятельно себя обеспечивать согласно закона.

Общий порядок гласит, что нетрудоспособными признаются также и пенсионеры, то есть люди, перешедшие определенную возрастную границу.  Получение ими трудовой пенсии не влияет на возможность участия в наследственном процессе.

Важно! Когда человек стал пенсионером по льготным основаниям, этот факт не подлежит отнесения его к обязательной доле наследования. Чтобы получить такие правомочия, нужно состоять на пенсии по достижению определенного возраста.

Пенсионеры способны наследовать часть имущества, не превышающую 50% от наследственной массы.

Определить это количество нужно посредством выявления всего количества преемников, включая несовершеннолетних и находящихся на иждивении.

Кроме того, требуется выявление всего имущества, передаваемого по наследству (предметы мебели, быта). Объем наследственной массы подлежит делению на количество наследников, а полученная цифра разделяется на 2.

Обязательная часть имущества, получаемая нетрудоспособными лицами пенсионного возраста, оформляется по правилам, установленным законодательством РФ.

Когда наследники не могут определиться в разделении собственности, приходится обращаться за судебной помощью.  Когда наследственная часть, согласно установленному размеру, не может быть передана, её часть уменьшается или вовсе подлежит аннуляции.

Признание правопреемников недостойными, также влечет за собой отказ  в получении ими наследства.

Что касается пенсионеров, они лишаются наследства по таким основаниям:

• умышленное нарушение правомочий иных субъектов наследования ценностей;
• зафиксированные попытки изменения воли завещателя, преднамеренного вида;
• лишение родителей прав воспитания и заботы о собственных детях ;
• уличенные в уклонении от выполнения законных обязательств.

Важно! Приемные родители, достигшие пенсионного возраста, могут наследовать собственность умершего человека.

Как подтверждается нетрудоспособность

Для подтверждения невозможности человека осуществлять трудовые функции для обеспечения себя необходимыми финансовыми средствами, используются основания:

• пенсионный возраст (у мужчин, наступающий с 60 лет и у женщин с 55 лет);
• наличие пенсионного свидетельства, полученного установленным законом порядком;
• досрочный выход на пенсию для лиц, имеющих инвалидность, подтвержденную справкой.

Когда родители не содержатся наследодателем, выход на пенсию по выслуге лет или инвалидность, не всегда будут основаниями для признания их нетрудоспособными.

Важно! Выход на пенсию правопреемника должен состояться на момент смерти завещателя.

Как выделяется обязательная доля

Претендовать на наследство по завещанию или выделение имущества согласно закону, можно, после исполнения  условий:

• получение свидетельства о смерти родственника;
• предоставление документа нотариусу;
• выявление завещания и изучение его содержания (состав, количество участников);
• в шестимесячный срок подача в органы нотариата заявления о получении наследства, согласно правомочий (с указанием родственных связей или фактов отсутствия способностей к труду (когда претендует гражданская жена);
• спустя полгода получить в нотариальной конторе свидетельство, подтверждающее переход собственности от умершего субъекта;
• регистрация согласно закону (при необходимости).

Человек, получающий пенсию, обязательную долю в наследстве по завещанию, приобретет после предоставления дополнительных бумаг:

• решения суда;
• свидетельства о рождении или браке;
• удостоверения пенсионера;
• документы на имущество.

Без этих документов развитие дела возможно, нотариус самостоятельно отправляет запросы соответствующим органам. Наследовать без завещания нужно не позднее истечения шести месяцев.

Для восстановления срока, упущенного для получения определенного размера обязательной доли в наследстве, необходимо обращаться за помощью судебных органов, предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину (состояние болезни, требующее нахождения на стационарном лечении, командировка, затянувшаяся по времени).

Важно! Следует помнить, вместе с передаваемой собственностью, правопреемник может получить и долговые обязательства наследодателя. Даже малый размер доходов наследника или его нахождение среди пенсионеров, не влечет за собой отмены этого правила.

Получение собственности, в виде выделения доли обязательного объема, предполагает предварительное уточнение размеров этого имущества и наличия среди него кредитных или иных долговых обязанностей. Некоторые случаи таковы, что наследнику лучше не вступать в правомочия наследования, написав заявление об отказе от них.

Порядок определения доли

Процедура по оформлению наследственных прав происходит таким образом:

• когда пенсионер является родственником (супругом, родителем умершего человека), он относится на законных основаниях к первой очереди правопреемников (собственность умершего делится равными пропорциями между иными присутствующими этой группы);
• законное наследование не дает пенсионеру повода для увеличенного определения размера доли;
• наследование по завещанию происходит согласно порядку, установленному наследодателем.

Обязательная доля, отраженная завещательным образом, имеет несколько нюансов:

• приоритетно выделяется та доля собственности, что не включена в содержание документа;
• когда подобных ценностей нет или недостаточно, возможно перераспределение существующих долей с изменением их размеров;
• обязательная часть имущества, получаемого пенсионером не должна составлять менее 50% от количества, положенного ему по закону.

Чтобы определить долю пенсионера, не отнесенного завещанием к правопреемникам, нотариусу потребуется установить ту часть имущества,  что получил бы субъект во время наследования согласно законным основаниям. С этой целью производится учет правопреемников, относящихся к первой очереди.

К примеру, у умершего человека остается 4 наследника: жена, родители пенсионеры и ребенок. Обязательная доля после смерти собственника составит 1/8 от всего состава ценностей. Для подтверждения этой части, лицо оформит свидетельство от нотариальной конторы, позволяющее получать выделенную долю.

Нюансы оформления

После вступления в наследство по завещанию, пенсионер получает долю, содержащую имущество, положенное ему согласно иным основаниям. Это важно при определении текстом завещания долей собственности для наследования.

Иногда пенсионеры задают вопрос: можно ли оспорить завещание? Такая процедура предусмотрена законом, проводится судом, с привлечением родственников умершего субъекта и необходимой документации.

Не менее важно учитывать такие нюансы:

• указание на половину активов завещанием, требует распределение другой их части согласно закона;
• нахождение пенсионера среди наследников первой очереди ставит его на равные с ними, во время распределения наследуемого имущества;
• подача заявления о выделении доли, влечет за собой учет имущества, полученного во время законного наследования;
• во время определения обязательной части ценностей, учитывается отказ от долей наследства по закону.

Установленной законом долей распределения завещаемого имущества обладают пенсионеры, относящиеся к 1 очереди. Исключение составит отсутствие любых родственников у умершего человека, когда правомочия преемников получают иждивенцы нетрудоспособного вида, совместно проживающие с наследодателем.

Источник: https://onasledstve.ru/cash-and-securities/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonu-dlya-pensionerov/

Предпенсионерам выделят обязательную долю в наследстве

Есть семья — Татьяна и Иван. Им по 35 лет. Внезапно Иван заболел и умер. Но перед смертью написал завещание на супругу: на квартиру они заработали вместе. Татьяна вступает в наследство.

Но тут приходит мать Ивана, которой 55 лет, и требует обязательную долю в квартире Татьяны. Она имеет на это право, несмотря на то, что Иван распорядился своим имуществом по-другому.

Его мать по закону получит часть квартиры.

У Светланы и Владимира умирает взрослая дочь. Она оставляет наследство — в завещании указан только муж. Из имущества — деньги на счетах, квартира и дача. При жизни дочь помогала родителям, но ее муж помогать им не хочет. Светлане и Владимиру 55 и 60 лет. Хотя дочь им ничего не оставила, они могут получить обязательную долю и забрать ее, например, деньгами.

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет больше не могут быть пенсионерами по возрасту. Потому что пенсионный возраст повысили. Статус пенсионера у них появится позже — у кого-то на полгода, у кого-то на пять лет.

Обязательная доля в наследстве — это когда кто-то независимо от завещания получает минимум половину имущества, которое мог бы получить по закону. Даже если по завещанию ему вообще ничего не причиталось, он все равно что-то заберет: часть квартиры, бизнеса или деньги.

Обязательную долю считают так:

1. Берут все имущество — и завещанное, и незавещанное.
2. Считают, сколько бы получил предпенсионер по закону. То есть если бы делили по очереди, а не по воле умершего.
3. Выделяют половину из этой доли. Столько положено наследнику 55 или 60 лет.
4. Эту долю можно забрать из того имущества, которого нет в завещании. А если там указано все, то выделят из завещанного.

Дальше по ситуации — либо надо договариваться, либо выкупать, либо владеть совместно.

В обязательной доле могут и отказать или уменьшить ее. Но это делает только суд. Увеличить обязательную долю нельзя.

Например, у мужчины жена, ребенок и пожилой отец. Из имущества квартира и миллион рублей в банке, которые у него появились еще до брака. Мужчина составляет завещание: все имущество делится поровну между женой и ребенком. То есть по завещанию ½ квартиры должна достаться жене и ½ — ребенку. Плюс каждому по 500 тысяч рублей.

Если вам или вашим родственникам исполнилось 55 или 60 лет в зависимости от пола, они еще не на пенсии, но могут быть наследниками супругов, родителей или детей, можно вступить в наследство. Даже если по завещанию все переходит другим людям, есть шанс получить часть имущества.

Умер сын — родители-предпенсионеры имеют право на обязательную долю независимо от завещания.

Умер супруг — второй супруг-предпенсионер получит обязательную долю, даже если по завещанию все отошло детям. И даже если этот супруг детям не родитель, а мачеха, которая появилась полгода назад.

Не все готовы делить имущество с пожилыми родственниками. Если в числе наследников есть женщины 55 лет и мужчины 60 лет, завещание не поможет сделать так, чтобы им ничего не досталось. Поэтому нужно таким образом оформить имущество или права при жизни, чтобы после смерти оно не вошло в наследственную массу.

Вот варианты.

Распорядиться имуществом при жизни. Если при жизни оформить квартиру на ребенка, например подарить, после смерти она не войдет в состав наследства и обязательную долю никто не получит.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/news/predpensioner-naslednik/

Могут ли пенсионеры претендовать на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров выделяется в соответствии с положениями статьи 1149 Гражданского кодекса. Она устанавливается в любом случае. Размер наследственной массы, подлежащей получению пожилым родственником, зависит от того, выплачивается в одинаковом размере по закону при завещании и без завещания. Рассмотрим особенности ее начисления и назначения.

Особенности выделения доли обязательному наследнику

По нормам российского законодательства, обязательная часть наследства — это вид гарантий нетрудоспособным родственникам покойного гражданина, независимо от дарственной (ее наличия и содержания).

Согласно статье 1149 российского Гражданского кодекса, обязательную часть наследства вправе получить следующие группы граждан:

1. Несовершеннолетние дети покойного.
2. Совершеннолетние, но нетрудоспособные дети усопшего. При этом нетрудоспособность должна быть установлена судом (заключением медицинской экспертизы).
3. Нетрудоспособный муж (жена) наследодателя.
4. Нетрудоспособные мать с отцом покойного.

По нормам закона, все указанные граждане входят в первую очередь наследования, но могут не быть включены в пункты завещания как получатели имущества покойного. Гражданин вправе выразить свое волеизъявление так, как посчитает нужным.

При этом наследниками он может указать любых людей, независимо от степени родства или ее отсутствия. Например, можно все завещать наследникам второй очереди или совершенно постороннего человека.

Открытие наследственного дела происходит в момент предоставления в нотариальную контору документа, подтверждающего смерть завещателя (свидетельства или судебного решения).

Дело о распределении имущества покойного ведется в соответствующей нотариальной конторе, поэтому обязательная часть выделяться там же.

Оформление завещания имеет ряд нюансов:

1. В документе указывается весь перечень имущества либо какие-то конкретные объекты. Наследодатель указывает, что из его собственности в каких долях отойдет тому или иному наследнику, либо просто перечисляет всех получателей имущества. В этом случае все указанные в завещательном документе граждане получают равные части собственности усопшего.
2. В завещание можно вписать фактически имеющееся у наследодателя имущество и будущую собственность. Чтобы это сделать, можно указать в документе, что наследованию подлежит все имущество, которое принадлежит покойному на момент его смерти.
3. Завещатель имеет право распоряжаться исключительно собственными вещами. То есть супруг не вправе указывать в качестве наследственной массы собственность, принадлежащую только его жене.

Так как содержание завещательного документа не оглашается до момента официального открытия наследственного дела, все условия получения имущества родственники узнают только после гибели гражданина или признания его умершим в судебном порядке.

Если будет установлено, что нетрудоспособные родственники (первоочередные наследники) не включены в перечень наследников по завещанию, они вправе получить обязательную часть имущества покойного. Для этого они должны подтверждать факт своей нетрудоспособности.

Особенности подтверждения нетрудоспособности

Что касается пенсионеров, их право на получение обязательной части наследства подтверждается наличием факта нетрудоспособности. По объективным причинам, чаще всего пенсионерами являются родители или муж (жена).

Доказать нетрудоспособность можно следующими способами:

1. Наличие установленного законом возраста.
2. Наличие удостоверения пенсионера, выданное соответствующим отделением Пенсионного Фонда.
3. Справка о выходе на пенсию в досрочном порядке (при наличии льготных оснований: инвалидности и т.д.).

Чтобы подтвердить свое право на обязательную часть наследства, необходимо доказать, что гражданин официально стал обязательным наследником на момент гибели завещателя.

Важно помнить, что факт нахождения на пенсии имеет реально значение, только если наследование производится по завещанию, и пенсионер не включен в его содержание. Если завещательный документ отсутствует, наследование будет осуществляться в общем порядке на основании наличия родства с покойным.

Особенности выделения обязательной части наследства

Чтобы получить обязательную часть наследства, необходимо выполнить ряд действий:

1. Получить документ о смерти наследодателя и отдать его нотариусу.
2. Ознакомиться в установленном законом порядке с содержанием завещательного документа, включая перечень имущества покойного и список наследников.
3. В течение полугодового срока с момента гибели гражданина подать заявлении нотариусу о желании вступить в права наследования по праву получения обязательной доли. В заявлении необходимо указать наличие связей родства и факт нетрудоспособности.
4. По окончании шестимесячного срока получить в нотариальной конторе свидетельство о праве на получение части наследуемого имущества усопшего.
5. Перерегистрировать в Росреестре недвижимое имущество, если оно перешло к наследнику.

Согласно третьей части Гражданского кодекса, вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности покойного на наследуемые объекты. Если они отсутствуют, нотариус направляет соответствующий запрос в уполномоченные организации.

Если полугодовой срок подачи заявления на получение наследства пропущен, претенденту на имущество покойного придется восстанавливать его в судебном порядке. Для этого гражданину придется доказать уважительность причины пропуска.

Вместе с обязательной частью наследства гражданину перейдет и часть долгов покойного, соразмерная его доли в имуществе. Если переоформлять все на себя будет нецелесообразно, наследник сможет отказаться от наследства и долгов.

Порядок установления обязательной доли

Нетрудоспособные наследники имеют равные права на получение наследства покойного. При определении обязательной части наследства покойного учитываются следующие нюансы:

1. В первую очередь учитывается имущество покойного, не включенное в содержание завещания.
2. При недостаточности такой собственности учитывается наследство по завещательному документу. В этом случае доли всех наследников будут изменены в сторону уменьшения.
3. Размер части наследства, передаваемой недееспособным родственникам, составляет не меньше половину той части, которую бы он получил при отсутствии завещания.

Если обязательный наследник умер до вступления в права наследования, эта доля переходит к его детям по праву представления.

Пенсионеры имеют право на получение части наследственной массы покойного, даже если они не включены в перечень наследников по завещанию. Главное, чтобы они входили в перечень наследников первой очереди.

Чтобы получить долю имущества усопшего, пенсионер должен иметь бумаги, подтверждающие его статус. Если обязательный наследник умер, не успев вступить в права наследования, эта часть переходит к его детям по праву представления.

Источник: https://pravoved365.ru/pravo/nasledstvennoe-pravo/objazatelnaja-dolja-v-nasledstve-dlja-pensionerov

Об обязательной доле в наследстве при завещании для пенсионеров: отказ

Каждый собственник может определить судьбу принадлежащего ему имущества на случай своей кончины. Реализуется это право посредством составления завещания, в котором владелец по своему усмотрению назначает преемников, несмотря на кровное родство и определенную законом очередность.

Однако есть категории лиц, проигнорировать которых при распределении имущества умершего родственника не получится. Законодательством установлена обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров. Несоблюдение этой нормы повлечет оспаривание завещания и выделение части имущества в пользу льготника.

Для многих после смерти родственника наиболее больным вопросом становится раздел наследства

Право пенсионеров на обязательную долю

Завещатель может по своему желанию передать собственность любому лицу, организации и даже государству. Законодательно предусмотрена возможность замены наследников при определенных условиях. Человек имеет право выбрать душеприказчика, в обязанности которого входит соблюдение последней воли умершего, выраженной в завещании.

Гражданский кодекс РФ в статье 1149 закрепляет перечень лиц, являющихся обязательными наследниками. За такими гражданами закрепляется право на часть имущества наследодателя независимо от его воли.

Ограничивая правомочия собственника на распоряжение своим имуществом, законодатель руководствовался необходимостью защиты интересов наименее защищенной категории лиц, к которым, в том числе, относятся и люди пенсионного возраста.

Обязательная доля в наследстве по завещанию пенсионеру выделяется при соблюдении следующих условий:

• достижение установленного законом возраста;
• наличие родственной связи с умершим;
• заявление о своем праве посредством обращения к нотариусу.

Важно! На обязательную часть в имуществе скончавшегося родственника не смогут рассчитывать наследники из 2-7 очередей, также, как и преемники по представлению, не находившиеся на иждивении умершего.

Пенсионеры могут быть признаны обязательными преемниками и призваны к наследованию независимо от желания завещателя

Общие правила выделения доли

Обязательная доля в наследстве

Если при наследовании по закону предполагается равенство частей, то при наличии завещания раздел имущества происходит сложнее. Нередко скончавшийся не вносит в список преемников лиц, имеющих право на обязательную долю. В таком случае имеет место несправедливое распределение собственности, сокрытие стоимости имущества или его объема.

Лишение положенной части имущества умершего родственника обязательных наследников незаконно и приводит к оспариванию завещания с последующим уменьшением долей первоначальных преемников.

Вступление в наследство предполагает приобретение не только имущества скончавшегося, но и его долгов. Поэтому каждый наследник должен предварительно оценить имеющиеся обязательства, расходы на нотариуса и оплату госпошлины.

Если обязательные наследники были исключены из завещания, они могут оспорить завещание и компенсировать ущерб.

Как подтвердить нетрудоспособность

В подавляющем большинстве случаев пенсионеры – это пожилые супруг/супруга или родители скончавшегося.

Подтверждать нетрудоспособность такие претенденты должны только при наследовании по завещанию и получении обязательной части имущества.

При отсутствии распорядительного документа у покойного супруги и родители включаются в список законных преемников при условии родственной связи с умершим.

Налоговые льготы для пенсионеров

В статьях 1148, 1149 Гражданского кодекса, х к ним, постановлении Пленума ВС по наследственным делам закреплены способы подтверждения нетрудоспособности. Доказательствами могут служить:

• достижение установленного возраста выхода на пенсию: 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины;
• наличие удостоверения о получении пенсии;
• документ о досрочном получении пособия в связи с инвалидностью.

Лица, ставшие пенсионерами по иным основаниям, например, по выслуге лет (военные, работники силовых ведомств и другие), не имеют право на обязательную долю из наследственного имущества скончавшегося родственника.

Обратите внимание! Чтобы получить обязательную долю претенденты должны достигнуть соответствующего возраста либо выйти на пенсию на дату кончины завещателя.

Наследовать за умершим завещателем смогут только нетрудоспособные пенсионеры

Порядок определения

Сокращение пенсионеров при сокращении штатов

Преемники, относящиеся к льготникам, имеют приоритет перед другими наследниками. Даже в случае отмены документа они могут претендовать на часть имущества по закону, поскольку становятся первоочередными.

Размер обязательной доли определяется действующим законодательством. До начала 2002 г. такие преемники получали 2/3 от того, на что они могли претендовать без завещания. Сегодня доля рассчитывается исходя из 1/2.

В законе оговорен минимальный размер обязательной доли, однако, на практике он может увеличиться по судебному решению. Особенно, если дело касается пенсионерки с инвалидностью или пожилого человека с маленькой пенсией. Если наследственной массы оказывается меньше, чем установленный законом размер, оставшееся имущество делится между претендентами в равных долях.

При расчете обязательной доли нотариус должен учесть всех преемников по завещанию и по праву представления

Реализация и нюансы оформления

Алгоритм действий не зависит от способа наследования и состоит из нескольких этапов:

1. Кончина родственника и открытие наследства, которое происходит на следующий день после смерти, либо вступления решения суда о признании гражданина умершим в законную силу.
2. Обращение в нотариальную контору.
3. Вскрытие и ознакомление с завещанием при наличии.
4. Определение всех возможных претендентов, в том числе имеющих право на обязательную долю.
5. Сбор необходимых документов и предоставление их нотариусу.
6. Оценка рыночной стоимости собственности наследодателя.
7. Оплата госпошлины и услуг нотариуса.
8. Получение свидетельства о праве на наследство.
9. Регистрация имущества в Государственном реестре.

В качестве доказательства о выделении обязательной доли пенсионер по истечении 6 месяцев с даты кончины родственника получит свидетельство. Документ выдает нотариус. После этого останется зарегистрировать право собственности на себя.

Пенсионер, имеющий право на обязательную часть в имуществе скончавшегося должен обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства

Уменьшение или лишение

Существуют нормы, позволяющие суду изменить размер обязательной доли, предусмотренный законом.

Так, доля наследника, пользовавшегося при жизни завещателя его имуществом как единственным источником существования, может быть увеличена. Например, используемое для работы оборудование или инструменты.

Суд тщательно рассматривает все обстоятельства, оценивая материальное положение каждой из сторон, степень близости к наследодателю и отношения между ними при жизни.

Может случиться и обратная ситуация, когда доля обязательного преемника в общей наследственной массе уменьшается.

Например, родственник не ухаживал за больным завещателем и не осуществлял должный уход, не пользовался наследственным имуществом.

Законный преемник может обратиться в суд с требованием об уменьшении доли такому родственнику. Если будут представлены веские доказательства, исковые требования могут быть удовлетворены.

При вопиющих фактах плохого отношения к завещателю обязательный наследник может лишиться права на имущества полностью

Недостойные наследники

К ним относятся лица, признанные таковыми по решению суда. Основаниями для отстранения от наследования может послужить следующее:

• невыполнение преемником алиментных обязательств в отношении завещателя;
• совершение преступных действий, послуживших причиной смерти наследодателя;
• лишение родительских прав;
• угрозы или причинение вреда умершему, а также его наследникам из корыстных побуждений.

Обратите внимание! Истцами могут выступать как преемники погибшего, так и его родные.

Чтобы получить вердикт о признании лица недостойным наследником необходимо собрать убедительные доказательства

Судебная практика и отказ

По статистике дела, связанные с разделом наследственного имущества и получением обязательной доли, составляют внушительный процент от общего числа рассматриваемых судами.

Основная причина такого количества исков – внезапность смерти родственника, не оформившего свои распоряжения относительно имеющейся собственности.

Нередко вскрытие завещания вызывает бурю эмоций и непонимание среди законных наследников.

Лица, относящиеся к льготной категории, защищены государством правом на обязательную долю. Поэтому такие преемники могут обратиться в суд и добиваться пересмотра или отмены завещания в их пользу. Однако перед подачей иска необходимо тщательно оценить целесообразность обращения в инстанцию, а также возможные финансовые расходы.

Часто правый в своих требованиях наследник не учитывает наличие у скончавшегося долговых обязательств, перекрывающих по объему оставшееся после завещателя имущество. В таком случае можно отказаться от наследства.

Документ должен быть написан на бумаге и зафиксирован нотариусом. Образец заявления имеется в любой палате.

Сложнее отказаться за несовершеннолетних детей, в таком случае потребуется согласие органов опеки, поскольку при этом материальное положение ребенка не должно ухудшиться.

Выделение обязательной доли часто становится причиной длительных судебных разбирательств

Иногда преемники по завещанию с целью исключения других наследников могут отказываться предоставлять документы и справки, которые необходимы для оформления свидетельства. В таком случае можно получить бумаги из архива через нотариуса либо обратиться в суд.

Нередко обязательными наследниками становятся пожилые люди на пенсии. Эта категория граждан нуждается в защите, поэтому государство гарантирует льготникам право на получение части имущества умершего родственника независимо от его воли. Чтобы избежать нежелательных конфликтов и соблюсти интересы остальных наследников завещателя, следует изучить условия и нюансы выделения обязательной доли.

Источник: https://shtrafsud.ru/dokumenty/dola-v-nasledstve-dla-pensionerov.html